Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Synchronizacja z Dyskiem Google


Jeśli znasz Dysk Google, nie musimy tłumaczyć Ci, dlaczego przejście z domyślnego systemu plików Pipedrive na Dysk Google niesie ze sobą wiele korzyści. Jeśli nadal pobierasz, edytujesz i ponownie przesyłasz pliki lub dokumenty, ilekroć konieczna jest aktualizacja, poznaj wspaniałe rozwiązanie do zarządzania dokumentami w chmurze.

Uwaga: Załączniki do wiadomości e-mail nie są przechowywane na Dysku Google; znajdują się one w systemie pamięci Pipedrive.

 Dlaczego korzystać z Dysku Google 

  • Dostępność: Jeśli włączona jest synchronizacja z Dyskiem Google, wszystkie pliki będą przechowywane na Dysku Google, aby zapewnić ich dostępność przez interfejs Pipedrive.
  • Efektywność: Ten sam plik może być wielokrotnie powiązany z Pipedrive, aby zawsze zapewnić dostępność najnowszej wersji dokumentu.
  • Łatwa edycja podręczna: Przesłane pliki można konwertować na Dokumenty Google i przeglądać oraz edytować w trybie podręcznym bez pobierania pliku i otwierania go w innym programie.
  • Łatwe tworzenie podręczne: Nowe dokumenty Google mogą być generowane w trybie podręcznym.​

Synchronizacja z Dyskiem Google

Uwaga: Aby zsynchronizować swoje osoby kontaktowe z Kontaktami Google, należy najpierw zsynchronizować konto Google z kontem Pipedrive.
Jeśli konta nie są jeszcze zsynchronizowane, wykonaj działania według instrukcji zawartych tutaj.

Aby zsynchronizować pliki z Dyskiem Google:

  • Otwórz Ustawienia > Osobiste > Dysk Google, aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji.
  • Zaznacz Tak w opcji Korzystaj z Dysku Google, aby włączyć funkcję synchronizacji.
  • Zdecyduj, czy przechowywać pliki z Pipedrive w odrębnym katalogu na Dysku Google.
  • Zdecyduj, czy włączyć udostępnianie wszystkich plików z Dysku Google innym użytkownikom Pipedrive w firmie.

google_drive.png

Uwaga: Podczas przesyłania plików zauważysz opcję Udostępnij. Dzięki temu każdy użytkownik Pipedrive w Twojej firmie będzie mógł domyślnie odczytywać i zapisywać pliki dołączone do Pipedrive.
Dysk Google oferuje następujące ustawienia prywatności:

  • Tylko do odczytu: Jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy Pipedrive mogli przeglądać pliki, ale bez możliwości edycji, ustaw w pliku opcję „odczyt” lub „komentarze”. Opcja „komentarze” umożliwia innym użytkownikom dodawanie komentarzy do plików.
  • Prywatne: Jeśli chcesz oznaczyć niektóre pliki dołączone do szans sprzedaży jako prywatne lub tylko do odczytu, musisz zmienić zezwolenia na udostępnianie w Google. W tym przypadku pliki będą nadal widoczne w kolejce plików w Pipedrive, ale inne osoby nie będą mogły ich otworzyć.

Dodawanie nowych plików

Otwórz kartę Prześlij pliki w widoku szczegółów jednej z szans sprzedaży. Zobaczysz, że oprócz opcji „Prześlij z komputera” dostępnej jeszcze przed synchronizacją z Dyskiem Google widoczne są również inne opcje:

  • Wybierz z komputera: Prześlij plik bezpośrednio z komputera, aby zapisać go w Pipedrive i przenieść równocześnie na Dysk Google.
  • Importuj z Dysku Google: Dodaj plik znajdujący się na Dysku Google. Zacznij wpisywać nazwę pliku, a gdy się wyświetli, wybierz go.
  • Utwórz nowy: Utwórz nowy plik na Dysku Google. Zostanie on automatycznie zapisany w Pipedrive i na Dysku Google.

Screen_Shot_2017-10-26_at_5.17.26_PM.png

Jeśli plik został utworzony lub dodany za pośrednictwem Dysku Google, możesz kliknąć plik i łatwo go przeglądać lub edytować bezpośrednio z poziomu Pipedrive, a także pozwolić innym użytkownikom Pipedrive na przeglądanie lub edycję pliku bezpośrednio z Pipedrive.