Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Synchronizacja z Dyskiem Google


Jeśli znasz Dysk Google, nie musimy tłumaczyć Ci, dlaczego przejście z domyślnego systemu plików Pipedrive na Dysk Google niesie ze sobą wiele korzyści.

Jeśli nadal pobierasz, edytujesz i ponownie przesyłasz pliki lub dokumenty, ilekroć konieczna jest aktualizacja, poznaj wspaniałe rozwiązanie do zarządzania dokumentami w chmurze.

Uwaga: Załączniki do wiadomości e-mail nie są przechowywane na Dysku Google; znajdują się one w systemie pamięci Pipedrive.

 

 Dlaczego korzystać z Dysku Google 

Oto kilka z wielu powodów, dla których warto przejść na Dysk Google.

  • Dostępność: Jeśli włączona jest synchronizacja z Dyskiem Google, wszystkie pliki będą przechowywane na Dysku Google, aby zapewnić ich dostępność na wiele różnych sposobów, a nie tylko przez interfejs Pipedrive.
  • Uwaga: Załączniki do wiadomości e-mail nie są przechowywane na Dysku Google; znajdują się one w systemie pamięci Pipedrive.
  • Efektywność: Ten sam plik może być powiązany jednocześnie z wieloma elementami w Pipedrive. To redukuje duplikację. Zapewnia to również, że najnowsza wersja dokumentu jest zawsze powiązana z każdym elementem, a więc masz pewność, że Twój zespół ma zawsze pod ręką aktualne pliki.
  • Łatwa edycja podręczna: Przesłane pliki można konwertować na Dokumenty Google, więc możliwy jest ich odczyt i edycja w trybie podręcznym bez pobierania pliku i otwierania go w innym programie.
  • Łatwe tworzenie podręczne: Nowe dokumenty Google mogą być generowane w trybie podręcznym

Synchronizacja z Dyskiem Google

Uwaga — Przed konfiguracją Dysku Google musisz zsynchronizować swoje konto Google z Pipedrive. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, dowiedz się więcej tutaj:  Jak zsynchronizować konto Google.


Aby zsynchronizować pliki z Dyskiem Google:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Osobiste > Dysk Google, aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji.



  2. Zaznacz Tak w opcji Korzystaj z Dysku Google, aby włączyć funkcję synchronizacji.
  3. (Opcjonalnie) Zdecyduj, czy przechowywać pliki Pipedrive w osobnym katalogu na Dysku Google. Dzięki temu możesz przechowywać pliki Pipedrive w innej lokalizacji niż pliki prywatne.

 

Gotowe! Możesz zacząć korzystać z Dysku Google!

Uwaga — Podczas przesyłania plików zauważysz opcję Udostępnij. Dzięki temu każdy użytkownik Pipedrive w Twojej firmie będzie mógł domyślnie odczytywać i zapisywać pliki dołączone do Pipedrive. Dysk Google oferuje następujące ustawienia prywatności:

  • Tylko do odczytu: Jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy Pipedrive mogli przeglądać pliki, ale bez możliwości edycji, ustaw w pliku opcję odczyt lub komentarze. Opcja komentarze umożliwia innym użytkownikom dodawanie uwag/komentarzy do plików.
  • Prywatne: Jeśli chcesz oznaczyć niektóre pliki dołączone do szans sprzedaży jako prywatne lub tylko do odczytu, musisz zmienić zezwolenia na udostępnianie w Google. W tym przypadku pliki będą nadal widoczne w kolejce plików w Pipedrive, ale inne osoby nie będą mogły ich otworzyć.

Dodawanie nowych plików

Po synchronizacji konta Pipedrive z Dyskiem Google możesz dodawać pliki. Dla przykładu dodajmy arkusz do szansy sprzedaży w toku.

Przejdź do zakładki Pliki w widoku szczegółowym szansy sprzedaży. Zobaczysz, że oprócz opcji Prześlij dostępnej jeszcze przed synchronizacją z Dyskiem Google widoczne są również inne opcje:

  • Prześlij: Prześlij plik bezpośrednio z komputera do Pipedrive. Dzięki temu plik będzie przechowywany w Pipedrive oraz przeniesiony na Dysk Google, pod warunkiem że konto Google jest zsynchronizowane.
  • Dodaj plik z Dysku Google: Dodaj plik znajdujący się na Dysku Google. Zacznij wpisywać nazwę pliku, a gdy się wyświetli, kliknij go!
  • Utwórz: Możesz również utworzyć plik od zera dzięki opcji Utwórz. Nowy plik zostanie automatycznie zapisany również na Dysku Google.



Jeśli plik został utworzony lub dodany za pośrednictwem Dysku Google, możesz kliknąć plik i łatwo go przeglądać lub edytować bezpośrednio z poziomu Pipedrive, a także pozwolić innym użytkownikom Pipedrive na przeglądanie lub edycję pliku bezpośrednio z Pipedrive.

Zobacz przykład poniżej: