Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Kontakty — Osoby kontaktowe i Organizacje



Kontakty to osoby lub organizacje, którym sprzedajesz. W Pipedrive (podobnie jak w innych programach i działaniach sprzedażowych) najpierw musisz mieć osobę kontaktową. Kontakty automatycznie wyświetlają na swoich stronach widoku szczegółowego wszystkie działania w Pipedrive z nimi związane.

Osoby kontaktowe to osoby fizyczne. Później (lub w tym samym czasie) można dla osób kontaktowych otwierać szanse sprzedaży, które będą osobno monitorowane w lejku sprzedaży.

 

 Organizacje to nadrzędne zbiory danych. Wszystkie osoby kontaktowe powiązane z organizacją można znaleźć na liście na stronie widoku szczegółowego wraz z notatkami, działaniami lub akcjami dotyczącymi osób kontaktowych / szans sprzedaży powiązanych z organizacją.

  • Organizacje to profile zawierające długoterminowe informacje, np. adresy witryn firmowych i adresy fizyczne.
  • Organizacje mogą zawierać wiele osób kontaktowych i wiele szans sprzedaży.
  • Organizacje mogą być powiązane z innymi organizacjami.

 

Wskazówka: Jeśli potrzebujesz dodatkowych pól, np. stanowisk i list mailingowych, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak utworzyć pola własne.

 

Jak dodawać kontakty

Osoby kontaktowe i/lub organizacje można dodawać do systemu na kilka sposobów:

W polu dodawania szansy sprzedaży (utwórz szansę sprzedaży i kontakt jednocześnie)



Listy organizacji lub osób kontaktowych





Strona widoku szczegółowego organizacji

(dodaj nowe osoby kontaktowe i powiąż je jednocześnie z organizacją)



Synchronizacja z Kontaktami Google

Tak, kontakty można zsynchronizować z dowolną grupą kontaktów w Google. Zmiany dokonane w Google pojawią się również w Pipedrive i vice versa. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Importowanie kontaktów

Tylko administratorzy mogą importować kontakty zbiorczo za pomocą arkusza. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.