Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Działania — Czym są i jak je dodawać



Działania są podejmowane przez Ciebie w celu realizacji sprzedaży. Te działania mogą obejmować rozmowę telefoniczną, wspólny lunch czy rytualne chodzenie po rozżarzonych węglach. Cokolwiek to jest, możesz to zaplanować w powiązaniu z osobą kontaktową, organizacją i/lub szansą sprzedaży.

  • Działania można synchronizować z Kalendarzem Google..
  • Pipedrive obejmuje harmonogram, który znacznie ułatwia planowanie działań.
  • Powiązanie działania z szansą sprzedaży spowoduje również powiązanie tego działania z przypisaną do szansy osobą kontaktową i/lub organizacją.

 

Jak dodać działanie

Widok lejka sprzedaży



Widoki szczegółowe szansy sprzedaży / osoby kontaktowej / organizacji



Lista działań




Synchronizacja z Kalendarzem Google

Jak już wspomniano, działania w Pipedrive można synchronizować z Kalendarzem Google. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Harmonogram działań

Harmonogram prezentuje plan dnia, który pomaga realistycznie planować działania i zapobiega ich nadmiarowi oraz kolidowaniu ze sobą. Harmonogram pozwala również łatwo zmienić plan aktualnych działań.

Użyj strzałek obok daty, aby przejść do planu następnego dnia, albo przeciągaj i upuszczaj wybrane działania, aby zmienić ich planowany termin realizacji.

Niestandardowe rodzaje działań

Pipedrive oferuje podstawowy zestaw typów działań; ale czy nie byłoby idealnie móc tworzyć własne typy działań? Oczywiście! To możliwe! Dodaj również atrakcyjną ikonę!



Aby utworzyć nowy typ działania:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Ustawienia firmy > Rodzaje działań. Na tym ekranie znajduje się lista wszystkich działań.
  2. Kliknij zielony przycisk Dodaj typ działania, aby dodać nowy typ działania. Otworzy się ekran Edytuj typ działania.
  3. Wybierz krótką, ale odpowiednią, nazwę oraz atrakcyjną ikonę dla nowego typu działania.


Gotowe! Możesz używać nowego typu działania! Będziesz go również widzieć w statystykach działań.