Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Integracja poczty e-mail

 

Integracja poczty e-mail

 

Jak to działa?

Pipedrive oferuje dwie metody zarządzania korespondencją e-mail z klientami: Synchronizacja poczty e-mail oraz Inteligentny adres UDW.
Niezależnie od wybranej metody Pipedrive intuicyjnie wykrywa, z jakimi kontaktami i szansami sprzedaży powiązana jest korespondencja mailowa, w oparciu o adres e-mail, na który jest wysyłana. To oznacza, że masz przejrzysty podgląd korespondencji z perspektywy osoby kontaktowej i szansy sprzedaży w widoku szczegółów.

Otrzymujesz również dedykowaną skrzynkę odbiorczą Pipedrive, która zawiera wszystkie wiadomości e-mail i oferuje kontrolę nad powiązaniem i udostępnianiem tych wiadomości.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działa Poczta w Pipedrive w kontekście innych informacji, kliknij tutaj.

Synchronizacja poczty e-mail

Uwaga: Funkcja Synchronizacja poczty e-mail jest jedną z wielu użytecznych funkcji planu Gold Pipedrive. Aby dowiedzieć się, jak zmienić plan, kliknij tutaj.

Ta funkcja synchronizuje skrzynkę poczty e-mail z kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail z poziomu Pipedrive.
Aby włączyć funkcję Synchronizacja poczty e-mail, otwórz Ustawienia > Osobiste > Integracja poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Połącz swoje konto.
Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi usługami poczty e-mail, takimi jak:

  • Aplikacje Gmail i Google
  • Yahoo! Mail
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (Hotmail)
  • iCloud (MobileMe lub DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Grupa Alibaba)
  • Netease 163 (Chiny)
  • Yeah.net
  • 139.com (Chiny)
  • Dowolna niestandardowa synchronizacja konta za pomocą serwera IMAP


Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail są zsynchronizowane z kontem Pipedrive i powiązane z odpowiednimi kontaktami i szansami sprzedaży.
Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji funkcji Synchronizacja poczty e-mail, kliknij tutaj


Inteligentny adres UDW

Nasza funkcja Inteligentnego adresu UDW pozwala ręcznie dodać określone konwersacje e-mail do szansy sprzedaży lub kontaktu, dając swobodę indywidualnego wyboru wiadomości e-mail, które będą przesłane do Pipedrive.
Dzięki inteligentnemu adresowi UDW użytkownik konta Pipedrive może skopiować firmowy ogólny adres UDW i wkleić go do pola UDW dowolnej wysyłanej wiadomości e-mail. W ten sposób kopia tej wiadomości e-mail trafia na konto Pipedrive do zakładki Poczta danego użytkownika.
Wszystkie odpowiedzi od klientów muszą być przesyłane dalej na ten sam ogólny adres UDW, aby wyświetlać się w Pipedrive.

Przesyłając wiadomość e-mail do Pipedrive, prześlij ją bez wpisywania adresu w polu „Do”, wpisując jedynie Inteligentny adres UDW w polu UDW.

Uwaga: Pamiętaj, aby wprowadzić inteligentny adres UDW Pipedrive w polu UDW swoich wiadomości e-mail, aby uniknąć pomyłek w związku z potencjalnymi klientami.

bccaddress.png

 

Ustawienia poczty e-mail

Niezależnie od wybranej metody zarządzania korespondencją e-mail w Pipedrive należy uwzględnić ustawienia dotyczące integracji.

alternativeemailaddress.png

W Pipedrive funkcja Alternatywne adresy e-mail jest używana w związku z funkcją Inteligentny adres UDW. Domyślnie tylko adres e-mail używany przy logowaniu do Pipedrive może korzystać z Inteligentnego adresu UDW powiązanego z kontem.
Jeśli jednak wysyłasz wiadomości z innego adresu niż używany do logowania do Pipedrive, musisz go dodać do alternatywnych adresów e-mail. W ten sposób potwierdzenie mailowe zostanie wysłane na dodany adres e-mail, który należy następnie zweryfikować, aby móc go używać jako alternatywnego adresu e-mail w Pipedrive.


emailsharing.png

To ustawienie konfiguruje domyślne ustawienie udostępniania dla wszystkich przyszłych wiadomości e-mail w Pipedrive. Pamiętaj, że nie zostaną nadpisane żadne bieżące ustawienia udostępniania poczty e-mail dla istniejących wiadomości e-mail, a ustawiona konfiguracja będzie zastosowana do wiadomości otrzymanych już po wybraniu ustawienia.
Inni użytkownicy konta Pipedrive będą widzieć wiadomość e-mail powiązaną z kontaktem lub szansą sprzedaży, jeśli ta wiadomość zostanie ustawiona jako Udostępniona
Jeśli wiadomość będzie oznaczona jako Prywatna, nie zobaczy jej żaden inny użytkownik konta, w tym również administrator konta Pipedrive.


automaticlinking.png 

Pipedrive automatycznie dokonuje powiązania wiadomości e-mail z odpowiednią osobą kontaktową poprzez rozpoznanie adresu e-mail powiązanego z otrzymaną wiadomością.
Opcja Automatyczne łączenie z szansą sprzedaży pozwala również dokonywać powiązania wiadomości e-mail z dowolną szansą sprzedaży otwartą w Pipedrive dla danej osoby kontaktowej.
Jednym słowem, jeśli osoba kontaktowa jest powiązana z kilkoma otwartymi szansami sprzedaży, Pipedrive umożliwia wybór szansy sprzedaży, która ma być powiązana z wiadomością e-mail.

Uwaga: Jeśli usuniesz powiązaną wiadomość e-mail z karty Poczta w Pipedrive, nie będzie się ona wyświetlać w widoku szczegółów powiązanej szansy sprzedaży. 

linking.png