Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę mieć wiele potoków?
JT
Uwaga: Aby skonfigurować nowe potoki, musisz być użytkownikiem dealu i administratora globalnego. Jeśli nie wiesz, jakie etapy chcesz ustawić, mamy wskazówki dotyczące konfiguracji etapów dla potoków twojej firmy.
Dla wielu firm istnieje wiele procesów używanych do zakończenia sprzedaży, dlatego możesz tworzyć wiele potoków dla swoich dealów.
Aby dodać nową przepustkę do swojego konta Pipedrive:
Uwaga: Obecnie nie ma ograniczenia co do liczby przepustek, które możesz dodać do swojego konta.
Aby utworzyć przepustkę:
- Przejdź do widoku przepustek i kliknij na rozwijane menu przepustek.
- Kliknij „+ Nowa przepustka”.
Przepustka zostanie dodana do twojego konta i teraz możesz rozpocząć edycję jej etapów. Po dostosowaniu etapów według swoich preferencji, kliknij „Zapisz“.
Kiedy powinienem używać wielu rurociągów?
Używanie wielu rurociągów może być bardzo przydatne w określonych sytuacjach. Na przykład:
- Możesz być firmą, która oferuje różne rodzaje produktów, które mogą wymagać własnych, specjalistycznych etapów podczas zamykania umowy.
- Możesz mieć zarówno produkt, jak i usługę, które sprzedajesz w swojej firmie. Usługa może mieć dłuższy rurociąg.
- Możesz mieć własne pola niestandardowe dla rurociągów, aby utrzymać swoje procesy i informacje dobrze skategoryzowane.
Nie jest zalecane dla:
- Kategoryzowania swoich ofert według lokalizacji lub typu branży (lub czegokolwiek innego), jeśli etapy są takie same. Zamiast tego zalecamy korzystanie z pól niestandardowych.
- Rozdzielania ofert według sprzedawcy. To jest już automatycznie wykonywane przez Pipedrive za pomocą pola właściciel.
- Śledzenia dostawy sprzedanych przedmiotów po ich wygraniu. Zamiast tego możesz skorzystać z funkcji Projekty.
W ten sposób będziesz mieć szansę zobaczyć cały rurociąg w jednym widoku, ale możesz również tworzyć filtry, aby zobaczyć dowolny segment rurociągu, który chcesz.
Uwaga: Nie jest możliwe uzyskanie łącznego widoku wszystkich rurociągów, nawet jeśli nazwy etapów są takie same. W bazie danych Pipedrive te rurociągi i etapy wciąż są oddzielone.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie