Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Dostosowywanie etapów lejka sprzedaży

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Pipedrive oferuje podstawowy lejek sprzedaży obejmujący prosty, ale popularny, przepływ procesu sprzedażowego. Szanse sprzedaży przechodzą przez kolejne etapy, dzięki czemu otrzymujesz jasny wizualny podgląd całego procesu.



Te etapy będą odpowiednie dla większości osób, ale to nie znaczy, że musisz się ich sztywno trzymać. Pipedrive umożliwia zmianę liczby etapów w lejku, a także ich nazw, więc możesz łatwo dostosować cały lejek sprzedaży do swojego modelu biznesowego.

Uwaga — Można również skonfigurować wiele lejków sprzedaży, z których każdy będzie miał osobny zestaw etapów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

 

Wskazówki dotyczące etapów odpowiednich dla Twojej firmy

Używaj czasu przeszłego dokonanego

Aby upewnić się, że wszyscy w zespole rozumieją wszystkie etapy w ten sam sposób, używaj czasu przeszłego dokonanego podczas tworzenia nazw.

Przykład: Spotkanie ustalone zamiast po prostu Spotkanie; w przeciwnym razie nie jest jasne, kiedy dokładnie należy przenieść szansę sprzedaży do tego etapu.

Twórz etapy odpowiadające procesowi zakupu przez klienta

Przyjmij punkt widzenia klienta — jak wygląda proces zakupu z jego strony? Jak skłonić klienta do dokonania zakupu? To jest najlepszy sposób na opracowanie własnego procesu sprzedaży.

Następnie zrób przegląd swoich etapów sprzedaży

​Możesz zmieniać etapy sprzedaży w razie potrzeby. Może minąć kilka tygodni, zanim nowo utworzony proces zacznie skutecznie funkcjonować. Twoim celem jest ułatwienie sobie organizacji procesu sprzedaży, a nie komplikowanie go. Jeśli więc niektóre etapy są niejasne, zmień ich nazwę, usuń je lub dodaj nowe, aby sposób funkcjonowania lejka sprzedaży był dla wszystkich zrozumiały.

 

Jak edytować etapy lejka sprzedaży

Przejdź do opcji Ustawienia > Lejki sprzedaży..

Tutaj możesz kliknąć nazwę dowolnego etapu, aby go edytować, oraz dodawać nowe etapy bądź lejki.

Jeśli masz wiele lejków sprzedaży, możesz zmienić ich kolejność tutaj. W tym celu kliknij i przeciągnij zakładkę z nazwą lejka sprzedaży (np. „Nowy lejek sprzedaży” w pliku .gif powyżej) i przenieś go w pożądane miejsce na liście lejków.