Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Organizacje powiązane

 

Organizacje powiązane i więcej informacji

 

Co to jest

Często jedna organizacja jest powiązana z inną; może być np. spółką matką kilku spółek, spółką matką innej spółki albo mieć jeszcze inne powiązania z innymi organizacjami.

Jakkolwiek by tego nie nazwać, spółka jest często powiązana z inną spółką. Może to być użyteczne, szczególnie z punktu widzenia sprzedaży, aby mieć świadomość tych powiązań, pracując w systemie CRM. Teraz można łatwo dokumentować takie powiązania na stronie widoku szczegółowego organizacji.

 

Jak utworzyć powiązanie

  1. Przejdź do strony widoku szczegółowego organizacji, dla której chcesz utworzyć powiązanie.
  2. Znajdź panel organizacji powiązanych w lewej dolnej części widoku szczegółowego.
  3. Kliknij opcję wyświetl szczegóły lub symbol +, aby rozwinąć panel organizacji powiązanych.
  4. Wpisz nazwę organizacji w pasku wyszukiwania i po jej znalezieniu kliknij nazwę organizacji, którą chcesz dodać.
  5. Wypisz rodzaj powiązania (matka/córka/powiązane), a następnie kliknij opcję Dodaj. Gotowe!


 

Jaka jest różnica między terminami „powiązane”, „matka” i „córka”?

Powiązane: Zwyczajne powiązanie między 2 organizacjami. Nie mniej, nie więcej.

Matka: Nadaje organizacji matce wyższy status niż córce..

Córka: Ustanawia to samo powiązanie z matką. Wybór odpowiedniej opcji zależy od tego, na stronie której organizacji tworzysz powiązanie.

Uwaga: Jeśli definiujesz jedną organizację jako matkę większej liczby innych organizacji, wszystkie organizacje córki stają się „siostrami”.

  

Jak usunąć powiązanie

  1. Przejdź do strony widoku szczegółowego jednej lub drugiej organizacji, które są ze sobą powiązane.
  2. Znajdź panel organizacji powiązanych w lewej części widoku szczegółowego.
  3. Kliknij opcję wyświetl szczegóły lub symbol +, aby rozwinąć panel organizacji powiązanych.
  4. Kliknij ikonę kosza obok organizacji, dla której chcesz usunąć powiązanie.