Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Zapier — Automatyczne tworzenie szans sprzedaży Pipedrive z formularzy HubSpot


Jeśli chcesz tworzyć szanse sprzedaży w Pipedrive na podstawie formularzy HubSpot, możesz do tego wykorzystać Zapier.
 

Czego potrzebujesz

Przygotowanie kont

Aby powiązać konto HubSpot z usługą Zapier, potrzebujesz aktywnego konta HubSpot. Aby uzyskać pomoc dotyczącą pierwszych kroków w HubSpot, kliknij tutaj. Więcej informacji o pierwszych krokach z HubSpot w usłudze Zapier można znaleźć tutaj..

Aby powiązać konto HubSpot z Pipedrive, musisz mieć aktywne konto Pipedrive. Jeśli chcesz zapoznać się z Pipedrive, kliknij tutaj. Więcej informacji o pierwszych krokach z Pipedrive w usłudze Zapier można znaleźć tutaj.

Połączenie kont

Kliknij tutaj, aby automatycznie tworzyć szanse sprzedaży Pipedrive z formularzy HubSpot.

  • Wybierz swoje konto HubSpot z listy kont lub połącz nowe konto.
  • Aby połączyć nowe konto HubSpot, wprowadź swój identyfikator Hub ID w oknie wyskakującym i kliknij opcję Autoryzuj, aby zezwolić usłudze Zapier na dostęp do Twojego konta.

    Hub ID

  • Wybierz nazwę formularza HubSpot..

    Nazwa formularza HubSpot

  • Wybierz konto Pipedrive z listy kont lub połącz nowe konto.
  • Aby połączyć nowe konto Pipedrive, musisz podłączyć prywatny klucz API, który znajdziesz w opcji Ustawienia > Osobiste > API na koncie Pipedrive.

    API Pipedrive

  • Utwórz tytuł w polach dostępnych w HubSpot.

    Utwórz szansę sprzedaży.

  • Kliknij Zapisz + Zakończ.

 
Przetestuj akcję Zap, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Jeśli wyniki są zadowalające, nowe formularze przesłane w HubSpot będą generować szanse sprzedaży w Pipedrive.

Uwaga: Jeśli w przyszłości zechcesz zmienić tę integrację Pipedrive i HubSpot, przejdź do pulpitu Zapier i dokonaj pożądanych zmian.

Możesz również sprawdzić inne funkcje Pipedrive w usłudze Zapier, a także pozostałe sposoby połączenia Pipedrive z HubSpot