Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Insights feature
Śledzenie postępów jest jedną z najważniejszych części sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive pozwala tworzyć indywidualne raporty, panele i cele, dzięki czemu wiesz dokładnie, co do tej pory osiągnąłeś, i co jeszcze trzeba zrobić.
Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:
- Raporty – przedstawiają wizualizację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
- Panele – wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, dzięki czemu masz wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
- Cele – pozwalają prognozować pożądane rezultaty za pomocą wykresu, na którym można je zobaczyć i śledzić
Gdzie znajdziesz funkcję Insights
Funkcję Insights znajdziesz, klikając ikonę na lewym marginesie.
Widoczność i uprawnienia
Użytkownicy z dostępem administratora do ofert mają pełną widoczność wszystkich ofert i potencjalnych klientów bez względu na ustawienia grupy widoczności. Podobnie użytkownicy z dostępem globalnego administratora mają pełną widoczność danych osób, organizacji i produktów bez względu na opcję grupy widoczności.
Jednakże możesz dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień globalnych funkcji.
- Zobacz statystyki firmy w Insights – Otrzymaj dostęp do statystyk całej firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymagane jest również włączenie opcji „Zobacz dane innych użytkowników”“.
- Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights – Otrzymaj dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymagane jest również włączenie opcji „Zobacz dane innych użytkowników” i “Zobacz statystyki firmy w Insights“.
Raporty
Aby utworzyć raport, przejdź do Insights, kliknij “+“ > Raport i wybierz jedną z opcji.
Raporty, które możesz utworzyć, zależą od planu, na którym się znajdujesz.
| Nazwa raportu | Kategoria | Minimum wymagany plan |
| Wyniki działalności | Działalność | Zasadniczy |
| Wyniki e-maili | Działalność | Zasadniczy |
| Ludzie | Kontakt | Zasadniczy |
| Organizacje | Kontakt | Zasadniczy |
| Wyniki | Lead | Zasadniczy |
| Konwersja | Lead | Zasadniczy |
| Wyniki | Transakcja | Zasadniczy |
| Konwersja | Transakcja | Zasadniczy |
| Czas trwania | Transakcja | Zasadniczy |
| Postęp | Transakcja | Zasadniczy |
| Dochody z subskrypcji | Prognoza i subskrypcja | Zaawansowany |
| Prognoza dochodów | Prognoza i subskrypcja | Profesjonalny |
Jeżeli masz włączony dodatek Kampanie, możesz także utworzyć następujące raporty:
- Raport konwersji kampanii
Sprawdź skuteczność otwierania, klikalność, ilość wypisanych, dostarczoność, odrzutowość i spam twoich marketingowych e-maili - Raport wyników kampanii
Zobacz, ile e-maili zostało wysłanych, otrzymanych, otwartych i klikniętych
Po utworzeniu i dostosowaniu raportu, kliknij przycisk “Zapisz“ w prawym górnym rogu, aby nadać nazwę swojemu raportowi i dodać go do pulpitu nawigacyjnego.
Obsługiwane pola
Obsługiwane domyślne i niestandardowe pola ofert w Insights to:
Typ pola oferty | Filtry | Kreator wizualny | Tabela |
Użytkownik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Osoba | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizacja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wiele opcji | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jedna opcja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pieniężne (w tym wartość ważona, wartość oferty i wartość produktu) | ⚠️ Obsługiwana jest tylko wartość oferty | ✔️ | ✔️ |
ID (zespół, rura, etap, status, przyczyny utraty) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numericzne (liczba produktów wliczeniem) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Duży tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Autouzupełnianie | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zakres dat | ✔️ | ||
Pole tekstowe | ✔️ | ||
Czas | ✔️ | ||
Zakres czasu | ✔️ | ||
Produkt | ✔️ Pokaż według: Tylko tytuł Miara według: Wartość produktu, Liczba produktów ⚠️ Niedostępne w rozwijanym menu Segmentuj według | ||
Adres | ✔️ |
Aktualizacja istniejących raportów
Po utworzeniu raportu możesz wrócić i dokonać zmian w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian możesz:
- Odrzucić zmiany – przywrócić raport do poprzedniego stanu
- Zapisz jako nowy – utworzyć nowy raport ze zmianami
- Zapisz – zapisz zmiany w istniejącym raporcie
Aby dodać istniejący raport do pulpitu nawigacyjnego, otwórz raport, kliknij “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego“ i wybierz pulpit nawigacyjny, który Cię interesuje.
Aby zmienić nazwę istniejącego raportu, wystarczy kliknąć na tytuł raportu, aby uruchomić tryb edycji. Naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.
Aby usunąć lub zduplikować istniejący raport, kliknij przycisk “...“ i wybierz żądaną opcję.
Panel sterowania
Jeśli chcesz dodać kolejny panel sterowania, przejdź do Informacje i kliknij ”+“ > Panel sterowania.
Możesz łatwo dodać niestandardowe raporty do swojego panelu sterowania, przeciągając raport z panelu Raporty na swój panel sterowania.
Możesz również udostępnić swój panel sterowania każdemu, wysyłając im udostępnialny publiczny link, który umożliwia jedynie podgląd twojego panelu sterowania.
Jeśli tworzysz zewnętrzny link do udostępniania, możesz zmienić interwały aktualizacji, aby dane były aktualizowane tylko wtedy, gdy tego chcesz.
Możesz dokonywać zmian w interwałach aktualizacji tylko jeśli utworzyłeś link do panelu sterowania i przeglądasz go w tym samym przeglądarce, z której został skopiowany.
Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał jednej godziny.
Cele
Aby utworzyć nowy cel, przejdź do swoich Wniosków, kliknij ”+“ > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.
Możesz wybrać spośród następujących opcji:
- Umowa (Dodana, Postępowała, Wygrana)
- Aktywność (Dodana, Zakończona)
- Prognoza (prognoza przychodów)
Po zapisaniu celu, możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu“ w edytorze.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie