Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Funkcja Insights
Śledzenie postępów jest jednym z najważniejszych elementów sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive pozwala tworzyć niestandardowe raporty, tablice i cele, dzięki czemu dokładnie wiesz, co dotąd osiągnąłeś, a co jeszcze trzeba zrobić.
Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:
- Raporty – dają wizualną reprezentację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
- Tablice – pokazują Twoje raporty i cele w jednym oknie, aby mieć wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
- Cele – pozwalają prognozować pożądane rezultaty na wykresie, gdzie możesz je zobaczyć i śledzić
Gdzie znaleźć funkcję Insights
Funkcję Insights znajdziesz, klikając ikonę w lewym marginesie.
Widoczność i uprawnienia
Użytkownicy z dostępem do zarządzania ofertami mają pełną widoczność wszystkich ofert i potencjalnych klientów, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Podobnie, użytkownicy z dostępem globalnego administratora mają pełną widoczność danych dotyczących osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.
Jednakże można dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień do funkcji globalnych.
- Zobacz statystyki firmy w Insights – Dostęp do statystyk całej firmy w narzędziach Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników“.
- Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights – Dostęp do statystyk innych użytkowników w narzędziach Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników“ oraz „Zobacz statystyki firmy w Insights“.
Raporty
Aby stworzyć raport, przejdź do Analiz, kliknij „+” > Raport i wybierz jedną z opcji.
Rodzaj raportów, które możesz stworzyć, zależy od tego, który plan posiadasz.
| Nazwa raportu | Kategoria | Minimum wymagany plan |
| Wydajność działań | Aktywność | Podstawowy |
| Wydajność e-maili | Aktywność | Podstawowy |
| Ludzie | Kontakt | Podstawowy |
| Organizacje | Kontakt | Podstawowy |
| Wydajność | Prowadzenie | Podstawowy |
| Konwersja | Prowadzenie | Podstawowy |
| Wydajność | Umowa | Podstawowy |
| Konwersja | Umowa | Podstawowy |
| Czas trwania | Umowa | Podstawowy |
| Postęp | Umowa | Podstawowy |
| Przychody z subskrypcji | Prognozy i subskrypcje | Zaawansowany |
| Prognoza przychodów | Prognozy i subskrypcje | Profesjonalny |
Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz także stworzyć następujące raporty:
- Raport konwersji kampanii
Mierzenie otwartości, klikalności, odsubskrybowania, dostarczenia, odrzutów i wysyłek spamu w e-mailach marketingowych - Raport wydajności kampanii
Zobacz, ile e-maili zostało wysłanych, otrzymanych, otwartych i klikniętych
Po stworzeniu i dostosowaniu raportu, kliknij przycisk „Zapisz“ w prawym górnym rogu, aby nadać nazwę Twojemu raportowi i dodać go do panelu.
Obsługiwane pola
Obsługiwane standardowe i niestandardowe pola transakcji w Analizach to:
Typ pola transakcji | Filtry | Kreator wizualny | Tabela |
Użytkownik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Osoba | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizacja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wielokrotny wybór | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pojedynczy wybór | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pieniężny (w tym ważona wartość, wartość transakcji i wartość produktu) | ⚠️ Obsługiwana jest tylko wartość transakcji | ✔️ | ✔️ |
ID (drużyna, pipeline, etap, status, powody utraty) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numericzne (w tym liczba produktów) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Duży tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Automatyczne uzupełnianie | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zakres dat | ✔️ | ||
Pole tekstowe | ✔️ | ||
Czas | ✔️ | ||
Zakres czasu | ✔️ | ||
Automatyczne uzupełnianie | ✔️ | ||
Produkt | ✔️ Zobacz według: Tylko tytuł Mierzyć według: Wartość produktu, Liczba produktów ⚠️ Niedostępne w menu rozwijanym Segmentuj wg | ||
Adres | ✔️ |
Aktualizacja istniejących raportów
Po utworzeniu raportu, możesz w dowolnym momencie wrócić i wprowadzić zmiany. Po wprowadzeniu zmian możesz albo:
- Odrzucić zmiany – przywróć raport do poprzedniego stanu
- Zapisz jako nowy – utwórz nowy raport ze zmianami
- Zapisz – zapisz zmiany w istniejącym raporcie
Aby dodać istniejący raport do panelu, otwórz raport, kliknij „Dodaj do panelu“ i wybierz żądany panel.
Aby zmienić nazwę istniejącego raportu, po prostu kliknij tytuł raportu, aby uruchomić tryb edycji. Naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.
Aby usunąć lub zduplikować istniejący raport, kliknij przycisk „...“ i wybierz żądaną opcję.
Panel nawigacyjny
Jeśli chcesz dodać inny panel nawigacyjny, przejdź do Analizy i kliknij ”+“ > Panel nawigacyjny.
Możesz łatwo dodać niestandardowe raporty do swojego panelu nawigacyjnego, przeciągając raport z panelu Raporty na swój panel nawigacyjny.
Możesz również udostępnić swój panel nawigacyjny każdemu, wysyłając im udostępnialny publiczny link, który zapewnia jedynie dostęp do przeglądania twojego panelu nawigacyjnego.
Jeśli stworzysz zewnętrzny link do udostępnienia, możesz zmieniać interwały aktualizacji, aby dane były aktualizowane tylko wtedy, gdy tego chcesz.
Możesz dokonywać zmian w interwałach aktualizacji tylko jeśli utworzyłeś link do panelu nawigacyjnego i przeglądasz go w tej samej przeglądarce, z której został skopiowany.
Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał jednej godziny.
Cele
Aby utworzyć nowe cele, przejdź do swoich Dane analityczne, kliknij "+" > Cele i wybierz jedną z dostępnych opcji.
Możesz wybrać spośród następujących opcji:
- Transakcja (Dodana, Postęp, Wygrana)
- Aktywność (Dodana, Zakończona)
- Prognoza (Prognoza przychodów)
Po zapisaniu celu, możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając "Dodaj do pulpitu" w edytorze.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie