Baza wiedzy

Czy rozważasz migrację z jednego systemu CRM na inny, czy jesteś nowy w świecie CRM, ten film pokaże Ci, jak możesz znacznie poprawić wyniki sprzedaży dzięki Pipedrive.
Przeglądaj nasze filmy poniżej, aby dobrze zrozumieć Pipedrive. Kontynuuj naukę w naszej Akademii Pipedrive!

1. Dostosowywanie swojego procesu sprzedaży

• Widok procesu sprzedaży w Pipedrive
• Dostosowywanie procesu sprzedaży poprzez etapy, czas trwania każdego etapu, prawdopodobieństwo
• Podawanie przyczyn porażki w przypadku, gdy transakcja nie może zostać dalej prowadzona w Twoim procesie sprzedaży
• Przenoszenie transakcji z jednego procesu sprzedaży do innego
• Korzystanie z filtrów w widoku procesu sprzedaży

2. Pola niestandardowe i filtry

• Tworzenie pól niestandardowych w Twoim koncie Pipedrive
• Sortowanie i filtrowanie według utworzonych pól niestandardowych
• Eksportowanie wyników filtracji z Pipedrive do plików .xls lub .csv

3. Zapraszanie użytkowników

• Zapraszanie swoich kolegów z pracy do korzystania z Pipedrive w firmowym koncie
• Przypisywanie spraw i aktywności innym użytkownikom Pipedrive
• Śledzenie statystyk postępów użytkowników Pipedrive

4. Uprawnienia

• Ustawienie użytkowników w zestawach uprawnień w Pipedrive
• Ograniczanie lub umożliwianie uprawnień dla konkretnych zestawów uprawnień
• Różne opcje zestawów uprawnień w różnych planach Pipedrive

5. Grupy widoczności

• Przypisanie użytkowników Pipedrive do grup widoczności w celu ustawienia, co można zobaczyć
• Dostosowanie ustawień widoczności dla różnych grup, na podstawie transakcji, osób, organizacji i produktów
• Różne opcje widoczności w ramach różnych planów Pipedrive

6. Skrzynka odbiorcza sprzedaży

• Funkcja synchronizacji e-maili Pipedrive
• Wyszukiwanie i filtrowanie w skrzynce odbiorczej e-maili Pipedrive
• Ustawianie widoczności dla każdego e-maila wprowadzanego do Twojego konta Pipedrive
• Łączenie śledzenia, śledzenia otwarcia i szablonów e-maili z dynamicznymi polami Pipedrive
• Wykorzystywanie automatyzacji procesów do wysyłania gotowych szablonów e-maili w określonych momentach procesu sprzedażowego

7. Import danych i migracja

• Importuj swoje arkusze kalkulacyjne istniejących danych do Pipedrive
• Tworzenie niestandardowych pól podczas procesu importu
• Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do pól w Pipedrive
• Pomijanie plików i co to oznacza podczas importowania
• Importowanie z poprzedniego oprogramowania CRM za pomocą naszego partnera, Import2

8. Synchronizacja kontaktów

• Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kontaktów, takim jak Google Contacts lub Outlook
• Dostosuj synchronizację, aby była jedno- lub dwukierunkowa z Twoim dostawcą
• Wybierz, które grupy z Twojego dostawcy są synchronizowane do Pipedrive

9. Synchronizacja kalendarza

• Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kalendarza, jak Google Calendar i Outlook
• Dostosuj synchronizację tak, aby była jedno- lub dwukierunkowa z Twoim dostawcą kalendarza
• Wybierz, jakie rodzaje działań Pipedrive mają być synchronizowane z Twoim dostawcą

10. Aplikacja mobilna

• “Widok koncentracji” w aplikacji mobilnej Pipedrive umożliwia skupienie na natychmiastowych działaniach
• Dzięki możliwości dostępu do poczty elektronicznej i aktywności Pipedrive w dowolnym miejscu nigdy nie zostaniesz w tyle