Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Filmy instruktażowe: Bardzo praktyczny przewodnik po Pipedrive

 

Obejrzyj nasze filmy instruktażowe i dowiedz się więcej na temat Pipedrive lub przejdź dalej do tematów znajdujących się poniżej. 


Jeśli zastanawiasz się nad migracją do innego systemu CRM lub jeśli nie masz jeszcze doświadczenia z systemami CRM, to poniższy klip wideo wyjaśni Ci, w jaki sposób Pipedrive pomoże Ci znacznie zwiększyć wyniki sprzedaży.
Jeśli interesuje Cię konkretne zagadnienie, kliknij na dowolny z poniższych linków, aby przejść do odpowiedniej sekcji w klipie wideo.

 

1. Pierwsze kroki: Dodawanie użytkowników, szans sprzedaży i kontaktów


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dodawanie użytkowników: Szybko dowiedz się, jak zapraszać innych sprzedawców do swojego konta Pipedrive.
  • Dodawanie szans sprzedaży / osób kontaktowych / organizacji: objaśniamy, jak zapełnić lejek danymi oraz demonstrujemy sposób w jaki informacje o osobie kontaktowej oraz o szansie sprzedaży są ze sobą powiązane.

  

2: Widok lejka: Sprzedaż oparta na działaniach


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Widok lejka: zawsze wyświetla najważniejsze w danym momencie informacje w oparciu o czynności, które są konieczne do zamknięcia szansy sprzedaży.
  • Działania: planowanie działań dalszego kontaktu z klientami w Widoku lejka to podstawa działania aplikacji Pipedrive.

 

3. Dostosowywanie Pipedrive


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dostosowywanie widoku lejka: konfigurowanie własnych etapów sprzedaży w lejku oraz tworzenie lejków dodatkowych.
  • Dodawanie własnych pól: poznanie sposobu tworzenia dodatkowych własnych pól dla kontaktów, organizacji i szans sprzedaży, jak również miejsca ich dodawania.
  • Integracja z Mapami Google: poznanie sposobu wykorzystania przez Pipedrive geokodowania dla własnych pól adresowych w połączeniu z Mapami Google, co pozwala wyświetlać wszystkie informacje w widoku mapy.
  • Dostosowywanie typów działań: tworzenie własnych typów działań, co umożliwia nazywanie i oznaczanie działań w dowolny sposób.

  

4. Widok listy: Konfigurowalne raporty i edycja zbiorcza 


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Konfigurowalne filtrowanie i raporty: poznanie sposobu filtrowania informacji w oparciu o określone kryteria w celu utworzenia raportów i eksportu informacji.
  • Edycja zbiorcza: poznanie sposobu edytowania i usuwania wielu elementów na raz za pomocą edytora.

 

5. Widok prognozy: Prognozowanie dochodów


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienie:

  • Widok prognozy: poznanie sposobu bieżącego śledzenia aktualnych dochodów oraz prognozowania przyszłych dochodów, korzystając z narzędzia Widoku prognozy.

  

6. Dane i widoczność


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Widok szczegółów: poznanie Widok szczegółów, który pozwoli skoncentrować się na informacjach, z których trzeba skorzystać przed każdą rozmową z klientem.
  • Obserwatorzy/Udostępnianie danych: poznanie funkcji subskrypcji powiadomień o aktualizacjach szans sprzedaży zapisanych w Pipedrive.
  • Widoczność i uprawnienia: poznanie sposobu zarządzania w Pipedrive widocznością i uprawnieniami danych oraz dostosowywania uprawnień do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 

7. Integracja poczty e-mail


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienie:

  • Inteligentny adres UDW: automatyczne tworzenie lub powiązanie adresu e-mail z kontaktem lub szansą sprzedaży, a także śledzenie korespondencji za pomocą uniwersalnego adresu UDW.

 

8. Statystyki i pomiary


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Statystyki firmy: poznanie sposobu prezentacji w Pipedrive graficznych statystyk szans sprzedaży oraz działań dla całej firmy, lejka lub dla danego użytkownika.
  • Przewalutowanie szansy sprzedaży: umożliwia zrozumienie wydajności procesu sprzedaży oraz uwidocznia etapy, które można lepiej dopracować.

 

9. Importowanie arkuszy


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienie:

  • Importowanie danych: import informacji z arkusza kalkulacyjnego lub korzystanie z narzędzia innego producenta (Import2) w celu migracji danych z poprzedniego CRM-u do Pipedrive.