Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Filmy instruktażowe - Bardzo praktyczny przewodnik po Pipedrive

Obejrzyj pokazową listę odtwarzania poniżej, aby zapoznać się z Pipedrive, lub przejdź do kolejnego tematu.


Jeśli zastanawiasz się nad migracją do innego systemu CRM lub jeśli nie masz jeszcze doświadczenia z systemami CRM, to poniższy klip wideo wyjaśni Ci, w jaki sposób Pipedrive pomoże Ci znacznie zwiększyć wyniki sprzedaży.

Interesuje Cię konkretne zagadnienie? Kliknij na dowolny z poniższych linków, aby przejść do odpowiedniej sekcji w klipie wideo.

 

1. Pierwsze kroki — Dodawanie użytkowników, szans sprzedaży i kontaktów


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dodawanie użytkowników. Szybko dowiedz się, jak zapraszać innych sprzedawców do swojego konta Pipedrive.
  • Dodawanie szans sprzedaży / osób kontaktowych / organizacji. Przez ręczne dodanie szans sprzedaży zademonstrujemy, jak zapełnić lejek danymi oraz sposób w jaki informacje o osobie kontaktowej oraz o szansie sprzedaży są ze sobą powiązane.

  

2. Sprzedaż oparta na działaniach — Widok lejka


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Widok lejka: Sekcja ta wyjaśnia, co wyróżnia aplikację Pipedrive na tle konkurencji. Naszym celem jest połączenie inteligentnego systemu CRM z dużo bardziej intuicyjnym produktem. Przy każdym zalogowaniu w systemie, nasz widok lejka pokazuje handlowcom, jakie działania muszą wykonać danego dnia. Wyobraź sobie CRM, który mówi zespołowi, co ma do zrobienia, zamiast zespołu, który musi CRM o wszystko pytać!
  • Działania: Planowanie działań dalszego kontaktu z klientami w widoku lejka to bardzo ważny aspekt pracy z lejkiem sprzedaży.

 

3. Dostosowywanie Pipedrive


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dostosowywanie widoku lejka: Dowiedz się, jak skonfigurować własne etapy sprzedaży w lejku oraz jak tworzyć lejki dodatkowe.
  • Dodawanie własnych pól: Dowiedz się, jak tworzyć dodatkowe własne pola dla kontaktów, organizacji i szans sprzedaży, jak również, gdzie należy je dodawać.
  • Integracja z Mapami Google: Dowiedz się, jak Pipedrive używa geokodowania dla własnych pól adresowych w połączeniu z Mapami Google, co pozwala wyświetlać potencjalnych klientów w widoku mapy.
  • Dostosowywanie typów działań: Pipedrive pozwala tworzyć własne typy działań, co umożliwia nazywanie i oznaczanie działań w dowolny sposób

  

4. Widok listy — Konfigurowalne raporty i edycja zbiorcza 


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Niestandardowe filtry/raporty/usuwanie: Dowiedz się, jak filtrować widok lejka lub widok listy za pomocą konkretnych kryteriów. Możesz tworzyć filtry działające dla różnych elementów lub filtrować szanse sprzedaży lub osoby kontaktowe z użyciem utworzonych przez Ciebie własnych pól. Po zastosowaniu filtra wyniki filtrowania mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego lub masowo usunięte, co pozwala usunąć dane spełniające konkretne kryteria.
  • Edycja zbiorcza: Dowiedz się, jak edytować wiele elementów na raz za pomocą edytora.

 

5. Prognozowanie dochodów — Widok osi czasu


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienie:

  • Widok osi czasu: Aplikacja Pipedrive może się poszczycić własnym widokiem osi czasu, za pomocą którego można śledzić na bieżąco aktualne dochody oraz prognozować dochody w przyszłości.

 

6. Produkty


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienie:

  • Produkty: Sprytna, mała funkcja pozwalająca utworzyć własny katalog produktów, które można później łączyć z szansami sprzedaży oraz śledzić w formie raportów.

  

7. Dane i widoczność


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Widok szczegółów szansy sprzedaży: Zapoznaj się ze szczegółowym widokiem, który pozwoli skoncentrować się na konkretnej szansie sprzedaży. Jest to widok, z którego trzeba skorzystać przed każdą rozmową z klientem.
  • Obserwatorzy/Udostępnianie danych: Funkcja Obserwatorzy pozwala subskrybować powiadomienia o aktualizacjach szans sprzedaży zapisanych w Pipedrive.
  • Widoczność i uprawnienia dostępu: Ochrona danych w Pipedrive jest obsługiwana przez usługodawców spełniających standardy branżowe, takich jak RackSpace i Amazon, lecz kto w Twoim własnym zespole posiada dostęp do Twoich danych? Dowiedz się, jakie są domyślne ustawienia systemu dotyczące widoczności i uprawnień dostępu, oraz jak w razie potrzeby administrator może ustanowić inne uprawnienia.

 

8. Integracja poczty e-mail


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Inteligentny adres UDW: Wpisując Adres uniwersalny tej funkcji w polu DW lub UDW wiadomości spowodujesz wysłanie jej do systemu, a Pipedrive automatycznie utworzy i powiąże wiadomość e-mailową z osobą kontaktową jak również z bieżącą, otwartą szansą sprzedaży dla tego kontaktu, a to wszystko dzięki identyfikacji adresu e-mailowego kontaktu. Możesz nawet przesłać dalej odpowiedź tej osoby na ten sam Adres uniwersalny, aby móc śledzić odpowiedzi.

 

9. Statystyki firmy i pomiary lejka sprzedaży


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Statystyki firmy/indywidualne: Zobacz, jak Pipedrive prezentuje graficzne statystyki danych oraz działań. Mogą one obejmować całą firmę lub z podziałem na indywidualnych handlowców.
  • Pomiary w Pipeline: Pozwolą zrozumieć wydajność procesu sprzedaży oraz uwidocznią etapy, które można lepiej dopracować.

 

10. Importowanie arkuszy


Sekcja ta obejmuje następujące zagadnienia:

  • Importowanie danych: Importuj z arkusza kalkulacyjnego lub użyj narzędzia innego producenta (Import2), aby migrować dane z jednego CRM-u do innego.