Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Importowanie szans sprzedaży do określonego etapu lub lejka

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Importowanie arkuszy


Powyższy film pokazuje, co należy określić podczas importu szansy sprzedaży do Pipedrive. Można to wszystko kontrolować, wyznaczając w arkuszu kolumnę, która będzie powiązana z opcją etapu podczas importu. Ustalane jest również, do którego lejka ma trafić szansa sprzedaży, jeśli posiadasz wiele lejków.



Nie musisz przejmować się dopasowaniem nazw etapów ani wskazaniem nazwy lejka, do którego importujesz. W przeciwnym razie po wybraniu etapu podczas importu Pipedrive wyświetli listę wszystkich etapów we wszystkich lejkach sprzedaży. Można wówczas przeciągnąć i upuścić nazwy z arkusza do odpowiednich etapów w Pipedrive.



Nic prostszego.