Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak Pipedrive unika duplikatów?


Oczywiście mogą zdarzyć się osoby kontaktowe o tym samym imieniu i nazwisku.

Ilekroć przeprowadzasz import w Pipedrive, masz możliwość rozpoznania i złączenia duplikatów. Możesz również pominąć ten krok.



Uwaga — Można łączyć tylko osoby kontaktowe i organizacje. Duplikaty szans sprzedaży nie są wykrywane, ponieważ Pipedrive dopuszcza wiele szans dla tego samego kontaktu.


Nie wiesz, którą opcję wybrać? Dowiedz się, jak Pipedrive wyszukuje duplikaty i co z nimi robi.

 

Osoby kontaktowe

Po rozpoznaniu imienia i nazwiska Pipedrive sprawdza, czy dany rekord nie jest duplikatem:

Osoba kontaktowa — Organizacja

Osoba kontaktowa — Numer telefonu

Osoba kontaktowa — Adres e-mail

Jeśli Pipedrive wykryje, że KTÓREKOLWIEK z tych pól pasują do wcześniej zapisanych osób kontaktowych, dokona przeniesienia wszystkich unikatowych danych do wcześniej zapisanej osoby.

 

Organizacje

Po rozpoznaniu imienia i nazwiska Pipedrive sprawdza, czy dany rekord nie jest duplikatem:

Organizacja — Adres

Można zapisywać organizacje o tej samej nazwie, ale pod warunkiem, że podany jest adres. Jeśli adres pasuje do wcześniej zapisanej organizacji o tej samej nazwie, Pipedrive przeniesie wszystkie unikatowe dane do wcześniej zapisanej organizacji.

 

Przykład

Weźmy, na przykład, ten arkusz. Importujesz tę listę osób kontaktowych o tym samym imieniu i nazwisku: wszyscy nazywają się Jon Snows. W efekcie pozostanie dwóch Jonów Snowsów, ponieważ pasujące do siebie kryteria wykryto w 3 takich samych wierszach.