Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak zbiorczo aktualizować dane Pipedrive za pomocą arkusza

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Funkcja identyfikatora

Zbiorcza edycja za pomocą importu arkusza

 

Funkcja identyfikatora

Funkcja identyfikatora pozwala masowo aktualizować istniejące rekordy Pipedrive (szanse sprzedaży, osoby kontaktowe, organizacje) za pomocą importu arkusza.

Powiedzmy, że chcesz dodać nowe pole własne do osób kontaktowych, np. pole zawierające ich stanowisko pracy. Albo chcesz zapisać nowe adresy organizacji. Albo chcesz zmienić wartości szans sprzedaży.

Możemy skorzystać ze zbiorczej edycji i filtrowania w widokach listy, aby masowo edytować dane, ale co w przypadku, jeśli mamy wszystkie potrzebne dane w arkuszu i chcemy je wprowadzić do Pipedrive bez tworzenia duplikatów?

Tutaj właśnie przydaje się funkcja identyfikatora. Każdy rekord otrzymuje unikatowy identyfikator przypisany przez Pipedrive po jego utworzeniu. Osoby kontaktowe, organizacje i szanse sprzedaży mają swoje unikatowe identyfikatory. Można je znaleźć w adresach URL stron widoku szczegółowego albo uwidocznić je w widokach listy.

Możemy pobrać listę aktualnie istniejących danych, obejmujących pola identyfikatorów, wprowadzić pożądane zmiany w arkuszu, a następnie wczytać arkusz do Pipedrive, używając pól identyfikatorów do łatwego mapowania nowych danych na rekordy. 

 

Których identyfikatorów i pól należy używać?

Używaj identyfikatora i pól, które chcesz aktualizować

  • Szanse sprzedaży — Uwzględnij identyfikator szansy sprzedaży i inne pola, które chcesz aktualizować.
  • Osoby kontaktowe — Uwzględnij identyfikator osoby i inne pola, które chcesz aktualizować.
  • Organizacje — Uwzględnij identyfikator organizacji i inne pola, które chcesz aktualizować. 

 

Gdzie uzyskać identyfikator?

Numery identyfikatora są dostępne w adresie URL rekordu i w widokach listy.

Jeśli chcesz edytować szanse sprzedaży, przejdź do widoku listy szans sprzedaży.

Uwaga — Uzyskasz identyfikatory szansy sprzedaży, osób kontaktowych i organizacji w widoku listy szansy sprzedaży. Jeśli jednak masz kontakty bez historii szans sprzedaży, nie pokażą się one w widoku listy szans sprzedaży. Aby uzyskać identyfikatory w tym przypadku, musisz użyć widoku listy kontaktów.




Jeśli chcesz edytować kontakty (osoby lub organizacje), przejdź do widoku listy kontaktów.



Następnie skonfiguruj kolumny w widoku listy, aby uwzględnić identyfikatory osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży, jeśli ma to zastosowanie.






Korzystanie z identyfikatora do aktualizacji pól

Gdy lista jest skonfigurowana i wyświetla pożądane pola, tutaj możesz w razie potrzeby zawęzić wyniki za pomocą filtra.

Na przykład, co zrobić, jeśli chcesz mapować nowe pola w szansach sprzedaży, które są w etapie Pomysłu? Możesz użyć filtra, aby kreatywnie określić kryteria, których szukasz. Ale odbiegamy od tematu! Po zakończeniu wyeksportuj listę tutaj.



Gdy masz pewność, że widok listy zawiera wszystkie potrzebne informacje, wyeksportuj wyniki w prawym górnym rogu:



Z tego poziomu możesz dokonać wszelkich zmian w samym arkuszu. Można nawet zmienić nazwiska i dane kontaktowe naszych osób kontaktowych, a ponieważ używamy numeru identyfikatora, Pipedrive wymusi aktualizację określonego rekordu, nawet gdy nazwiska sobie nie odpowiadają.

Gdy zakończysz edycję wyeksportowanej listy, wczytaj arkusz do Pipedrive, a następnie mapuj odpowiednie identyfikatory na ich kolumny.



Po zakończeniu mapowania wykonaj standardowe czynności importu i ciesz się owocami swojej pracy, ponieważ funkcja identyfikatora wymusi aktualizacje prawidłowych rekordów.