Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Formularze internetowe Pipedrive

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 


Formularze internetowe Pipedrive

Nowe formularze internetowe Pipedrive ułatwiają życie. Dosyć zabawy z integrowaniem usług zewnętrznych i skomplikowanych procesów. Już teraz możesz skonfigurować na swojej stronie www własny formularz internetowy, który będzie bezpośrednio zasilał Twój wybrany lejek sprzedaży.

Formularze internetowe Pipedrive dają Ci wyjątkową kontrolę nad miejscem docelowym dla danych przesyłanych przez Twoich klientów. Nie trzeba nic kopiować z innych źródeł ani importować danych.

 

Jak to działa?

Formularz internetowy to strona www, która służy do zbierania i przechowywania informacji. Zazwyczaj zawiera kilka pól, które użytkownik może wypełnić i przesłać. Najczęstsze zastosowanie to pozyskiwanie i przechowywanie informacji kontaktowych.

Formularze internetowe Pipedrive mogą służyć do zbierania leadów, pomysłów na produkty lub usługi, danych kontaktowych, opinii lub innych cennych informacji. Nie ma ograniczeń. Formularze można całkowicie dostosować.

When a customer submits a web form, it will always create a new Deal, Person and/or Organization.

You can also add up to 10 email addresses to be notified when a new webform is submitted. That way you can wow your prospective customers by using those notifications to jump on any leads and make sure you convert them into sales. 

Jak skonfigurować formularz internetowy Pipedrive

Przejdź do sekcji Ustawienia > Formularze internetowe.

Aby rozpocząć, kliknij polecenie Utwórz formularz.

Teraz możesz skonfigurować pola, które będą oferowane klientowi do wypełnienia. W menu rozwijanym są do wyboru różne pola Pipedrive, do których można dopisać własną wiadomość skierowaną do klienta.

Poszczególne pola można oznaczyć jako obowiązkowe, co nie pozwoli na przesłanie formularza bez wpisania w danym polu znaków.

 

Jakie pola można skonfigurować?

You can customize the following fields:

Webforms_title.png

  1. Webform Title: This is internal and will not be shown to customers, it's just to help keep you organized.
  2. Webform Description: As with the title, this is not public and only for organizational purposes.
  3. Owner: This user will be the owner of any deal created from the webform.
  4. Pipeline Stage: This determines into which stage of your Pipeline deals created via the webform will go.
  5. Deal Prefix: A short prefix for deals created by the webform so you can easily see them in your Pipeline
  6. Introduction Message: This custom message will be visible to customers on beginning to fill in the webform.
  7. Success message: This custom message will display for your customers once they've submitted the web form.
  8. Fields: These are the required fields customers will need to enter when filling in the webform (see below).

3 — Dodaj nowe pole 

To są pola formularza, które wypełniają Twoi klienci. Wypełniane są określone pola szansy sprzedaży, notatki, osoby kontaktowej i/lub organizacji utworzonych przez formularz internetowy. Każde adresowane do klienta pole formularza może być opatrzone dowolnie sformułowanym pytaniem, lecz nadal pozostanie związane z konkretnym polem w Pipedrive.

Uwaga - Każde pole może być obowiązkowe. Oznacza to, że klient nie będzie mógł przesłać formularza, jeśli pole oznaczone jako obowiązkowe pozostanie niewypełnione.

Pole obowiązkowe: Każdy formularz posiada co najmniej jedno pole obowiązkowe do wypełnienia przez klienta. Jest to pole (Osoba kontaktowa) Nazwa lub (Organizacja) Nazwa. Pole to jest obowiązkowe, gdyż bez nazwy osoby lub organizacji Pipedrive nie może utworzyć szansy sprzedaży ani osoby kontaktowej.

Nazwa szansy sprzedaży: Umożliwia klientowi dostosowanie nazwy szansy sprzedaży.

Wartość szansy sprzedaży: Pozwala klientowi określić pieniężną wartość szansy sprzedaży. Można wprowadzić tylko liczby. Zastosowana zostanie domyślna waluta.

Oczekiwana data zamknięcia szansy sprzedaży: Pozwala klientowi określić oczekiwaną datę zamknięcia. Pamiętaj, że data ta decyduje o tym, gdzie szansa sprzedaży pojawi się w widoku osi czasu.

Osoba kontaktowa — Imię i nazwisko: Pozwala klientowi podać własne imię i nazwisko.

Osoba kontaktowa — Numer telefonu: Pozwala klientowi podać swój numer telefonu.

Osoba kontaktowa — Adres e-mail: Pozwala klientowi podać swój adres e-mail.

Organizacja — Nazwa: Pozwala klientowi podać nazwę organizacji, którą reprezentuje.

Organizacja — AdresPozwala klientowi podać adres organizacji, którą reprezentuje.

Pola własne (tekst lub wybór jednokrotny/wielokrotny): Pola własne dotyczące osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży można dokumentować w formularzach internetowych. Obsługiwane pola własne to tekst lub opcje jednokrotnego/wielokrotnego wyboru.

Po dostosowaniu formularza internetowego możesz uzyskać podgląd z perspektywy klienta:

Teraz możesz zapisać formularz! W razie potrzeby można go edytować, duplikować lub usunąć. 

Jak używać formularzy internetowych na stronie www

Pod przyciskiem udostępnienia znajduje się kod osadzania — musisz tylko skopiować go i wkleić w odpowiednim miejscu w pliku źródłowym strony www. Jeśli używasz standardowego narzędzia open source, np. Wordpress, utwórz nową stronę lub wpis, wklej kod osadzania w treści i opublikuj. Pozwala to również na stylizację strony wedle potrzeb.

 

Wordpress

Istnieje kilka sposobów udostępnienia formularza rejestracji na stronie Wordpress. The method you’ll use depends on whether you use WordPress.com or WordPress.org. WordPress.com to hostowana platforma internetowa, zazwyczaj używana do tworzenia blogów i mikrostron, a WordPress.org oferuje konfigurowalne i niezależne platformy internetowe dla bardziej zaawansowanych witryn.

Jeśli masz stronę WordPress.com

Skopiuj adres formularza URL z Pipedrive i wstaw go jako łącze w głównej nawigacji, pasku bocznym lub stopce strony WordPress. Odwiedzający mogą kliknąć łącze, by przejść do formularza, a po zakończeniu wrócić na stronę.

Jeśli masz stronę WordPress.org

Wklej osadzony formularz Pipedrive w dowolnym obszarze HTML strony, np. we wpisach, stronach lub widgetach tekstowych.

Squarespace

You'll need to set up a code block for your Squarespace site. Click here for extensive instructions on this.

Wix

  1. Gdy edytujesz stronę internetową, w menu po lewej kliknij opcję Dodaj->Więcej->Kod HTML.
  2. Naciśnij przycisk Wprowadź kod.
  3. Wklej kod osadzania z Pipedrive.
  4. Pamiętaj, aby przeciągnąć pole kodu w celu dopasowania do rozmiaru formularza.

Weebly

  1. Gdy edytujesz stronę internetową, z menu po lewej przeciągnij kod osadzania na stronę.
  2. W polu kodu osadzania naciśnij przycisk Edytuj niestandardowe HTML. 
  3. Skopiuj kod osadzania z Pipedrive.