Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Formularze internetowe Pipedrive

Uwaga: To działanie jest dostępne tylko dla administratorów.


Formularze internetowe Pipedrive

Nowe formularze internetowe Pipedrive ułatwiają życie: dosyć zabawy z integrowaniem usług zewnętrznych i skomplikowanych procesów. Już teraz możesz skonfigurować na swojej stronie www własny formularz internetowy, który będzie bezpośrednio zasilał Twój wybrany lejek sprzedaży, dając wyjątkową kontrolę nad miejscem docelowym dla danych przesyłanych przez klientów. 

1. Jak to działa?

Formularz internetowy to strona www, która służy do zbierania i przechowywania informacji. W aplikacji Pipedrive oznacza to, że możesz utworzyć formularz internetowy w celu uzyskania określonych informacji, a gdy klient będzie te informacje przekazywać, będą one automatycznie zapisywane w Pipedrive — jako szansa sprzedaży, osoba kontaktowa lub organizacja — w zależności od zadanych w formularzu pytań.

Możesz również dodać maksymalnie dziesięć adresów e-mail, aby otrzymywać powiadomienie, ilekroć przesłany zostanie nowy formularz internetowy. W ten sposób zaimponujesz potencjalnym klientom, wykorzystując te powiadomienia, aby od razu nawiązać kontakt i rozpocząć realizację sprzedaży.

2. Jak skonfigurować formularz internetowy Pipedrive

  • Otwórz Ustawienia > Formularze internetowe..
  • Aby rozpocząć, kliknij polecenie Utwórz formularz.

Teraz możesz skonfigurować pola, które będą oferowane klientowi do wypełnienia. W menu rozwijanym są do wyboru różne pola Pipedrive, do których można dopisać własną wiadomość skierowaną do klienta.

3. Jakie pola można skonfigurować?

W formularzu internetowym Pipedrive można skonfigurować poniższe pola.

fields.png

  • Nazwa formularza internetowego: To jest nazwa wewnętrzna, niewidoczna dla klientów; służy wyłącznie lepszej organizacji pracy.
  • Opis formularza internetowego: Jest to, podobnie jak nazwa formularza, opis na użytek wewnętrzny i do celów organizacyjnych.
  • Właściciel: Ten użytkownik będzie właścicielem każdej szansy sprzedaży utworzonej na podstawie formularza.
  • Etap lejka sprzedaży: Etap lejka, do którego trafią szanse sprzedaży utworzone na podstawie formularza.
  • Prefiks szansy sprzedaży: Prefiks dla szans sprzedaży utworzonych na podstawie formularza, aby były one łatwo widoczne w lejku sprzedaży.
  • Komunikat powitalny: Ten możliwy do spersonalizowania komunikat będzie widoczny dla klientów na początku formularza.
  • Komunikat o powodzeniu: Ten możliwy do spersonalizowania komunikat będzie widoczny dla klientów po przesłaniu formularza.
  • Pola: Te pola formularza internetowego są wymagane do uzupełnienia przez klienta.

Aby dodać nowe pole do formularza internetowego, kliknij przycisk +Dodaj nowe pole, a następnie wybierz pożądane pole z listy rozwijanej.

Webform.png

To są pola formularza, które wypełniają Twoi klienci. Wypełniane są określone pola szansy sprzedaży, notatki, osoby kontaktowej i/lub organizacji utworzonych przez formularz internetowy. Każde adresowane do klienta pole formularza może być opatrzone dowolnie sformułowanym pytaniem lub stwierdzeniem w formularzu zależnie od potrzeb. 

Uwaga: Każde pole może być obowiązkowe. Oznacza to, że klient będzie mógł zakończyć uzupełnianie formularza dopiero wtedy, gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe będą wypełnione. Niektóre pola są wymagane — np. Imię i nazwisko oraz Nazwa organizacji — ponieważ te elementy Pipedrive nie mogą być utworzone bez imienia i nazwiska lub nazwy.

  • Nazwa szansy sprzedaży: Umożliwia klientowi dostosowanie nazwy szansy sprzedaży.
  • Wartość szansy sprzedaży: Pozwala klientowi określić pieniężną wartość szansy sprzedaży. Można wprowadzić tylko liczby. Zastosowana zostanie domyślna waluta.
  • Oczekiwana data zamknięcia szansy sprzedaży: Pozwala klientowi określić oczekiwaną datę zamknięcia, która decyduje o tym, gdzie szansa sprzedaży wyświetli się w widoku prognozy.
  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Pozwala klientowi podać własne imię i nazwisko.
  • Numer telefonu osoby kontaktowej: Pozwala klientowi podać swój numer telefonu.
  • Adres e-mail osoby kontaktowej: Pozwala klientowi podać swój adres e-mail.
  • Nazwa organizacji: Pozwala klientowi podać nazwę organizacji, którą reprezentuje.
  • Adres organizacjiPozwala klientowi podać fizyczny adres organizacji, którą reprezentuje.
  • Pola własne: Pola własne tekstowe, z jedną opcją lub z wieloma opcjami, dotyczące osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży, można uwzględnić w formularzach internetowych.

Po utworzeniu formularza internetowego można zobaczyć jego podgląd z perspektywy klienta. Można również zmienić niektóre kolory w formularzu, aby dostosować go do strony, na której będzie wyświetlany.

Webforms_1.gif

Teraz można zapisać formularz, klikając przycisk Zapisz
Po zapisaniu formularz można zmienić, klikając na przycisk Edytuj, aby skopiować, wyłączyć lub usunąć dany formularz internetowy. 

Webforms_2.png

4. Jak używać formularzy internetowych na swojej stronie www

W obszarze Ustawienia > Formularze internetowe każdy istniejący formularz będzie miał przycisk Udostępnij. Klikając przycisk udostępniania, uzyskasz łącze i wstawkę kodu dla danego formularza internetowego Pipedrive.
W większości przypadków uzyskaną wstawkę kodu można wkleić w odpowiednim miejscu pliku źródłowego witryny internetowej. W standardowych narzędziach typu open source — np. WordPress — można wkleić wstawkę kodu w treści utworzonej strony lub wpisu. 


Webforms_3.gif

Wordpress

Istnieje kilka sposobów udostępnienia formularza rejestracji na stronie Wordpress. Metoda zależy od tego, czy używasz WordPress.com czy WordPress.org. WordPress.com to hostowana platforma internetowa, zazwyczaj używana do tworzenia blogów i mikrostron, a WordPress.org oferuje konfigurowalne i niezależne platformy internetowe dla bardziej zaawansowanych witryn.

  • Jeśli masz witrynę WordPress.com
    Skopiuj adres formularza URL z Pipedrive i wstaw go jako łącze w głównej nawigacji, pasku bocznym lub stopce witryny WordPress. Odwiedzający mogą kliknąć łącze, by przejść do formularza, a po zakończeniu wrócić na stronę.
  • Jeśli masz witrynę WordPress.org
    Wklej osadzony formularz Pipedrive w dowolnym obszarze HTML witryny, np. we wpisach, stronach lub widżetach tekstowych.

Squarespace

Aby skonfigurować blokadę kodu dla strony Squarespace, zapoznaj się z tymi informacjami.

Wix

  • Gdy edytujesz stronę internetową, w menu po lewej kliknij opcję Dodaj > Więcej > Kod HTML.
  • Naciśnij opcję Wprowadź kod, a następnie wklej kod osadzania z Pipedrive.
  • Pamiętaj, aby przeciągnąć pole kodu w celu dopasowania do rozmiaru formularza.

Weebly

  • Gdy edytujesz stronę internetową, z menu po lewej przeciągnij kod osadzania na swoją stronę internetową.
  • W polu kodu osadzania naciśnij przycisk Edytuj niestandardowe HTML 
  • Skopiuj kod osadzania z Pipedrive