Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak skonfigurować 2-kierunkową synchronizację poczty e-mail

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Możesz łatwo skonfigurować funkcję pełnej synchronizacji poczty e-mail na swoim koncie. Ponieważ jest ona dostępna tylko w planie Gold i Platinum, musisz przejść na jeden z tych planów przed połączeniem konta e-mail. Jeśli nie przekonują Cię korzyści związane z planem Gold lub Platinum, zawsze możesz wrócić do planu Silver.

Pamiętaj, że możesz wypróbować plan Gold w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Gdy zmieniasz plan na wyższy, musisz podać dane rozliczeniowe, ale żadne opłaty nie zostaną naliczone przed końcem okresu próbnego. Możesz zmienić plan na Silver lub zakończyć okres próbny w dowolnym momencie.

Jeśli jesteś użytkownikiem podczas okresu próbnego:

Po pierwsze, musisz być administratorem, aby przejść na plan cenowy Gold lub Platinum na koncie Pipedrive. Jeśli nie jesteś administratorem, musisz poprosić administratora Pipedrive o zmianę planu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule. Po zakończeniu tego procesu każdy użytkownik (administrator i zwykły użytkownik) będzie miał dostęp do funkcji pełnej synchronizacji poczty e-mail w sekcji Ustawienia > Osobiste > Integracja poczty e-mail lub po kliknięciu ikony Mail na górze ekranu aplikacji Pipedrive.

Jeśli korzystasz z konta płatnego:

Musisz być administratorem, aby zmienić plan na Gold lub Platinum. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co oznacza dla Ciebie zmiana planu na Gold/Platinum.
Po zmianie planu na nowy naliczona zostanie natychmiast różnica w cenie. Po zakończeniu tego procesu każdy użytkownik (administrator i zwykły użytkownik) będzie miał dostęp do funkcji pełnej synchronizacji poczty e-mail w opcji Ustawienia > Osobiste > Integracja poczty e-mail lub po kliknięciu ikony Mail na górze ekranu aplikacji Pipedrive.

Jak przejść na plan cenowy Gold/Platinum

Jeśli jesteś administratorem, przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie. Następnie wybierz opcję Zmień plany..

Następnie wybierz plan Gold lub Platinum. Jeśli korzystasz z okresu próbnego, musisz wybrać plan i podać dane rozliczeniowe. Jeśli korzystasz z konta płatnego, po prostu zmień plany i opłaty będą naliczane zgodnie z podanymi wcześniej danymi rozliczeniowymi.

Seat_examples.png

 

Po zmianie planu na Gold lub Platinum otrzymasz wiadomość potwierdzającą, która skieruje Cię do ustawień poczty e-mail w celu konfiguracji funkcji synchronizacji poczty e-mail. Ustawienia poczty e-mail są dostępne w sekcji Ustawienia > Osobiste > Integracja poczty e-mail

Następnie kliknij opcję Połącz swoje konto. Nastąpi przekierowanie do logowania, gdzie musisz podać dane logowania adresu e-mail, który chcesz zsynchronizować. 

Po połączeniu musisz skonfigurować etykiety lub foldery, z którymi Pipedrive ma być zsynchronizowany. Możesz również zsynchronizować Pipedrive z całą skrzynką odbiorczą.

After you've decided on what to sync to, click Start syncing to finish the syncing process. Pipedrive will start syncing all future email from the moment you enable it as well as pull all past email that is 3-days old or newer; so the initial sync will sync all the email threads that have messages not older than 72h

Got an older email you'd like to have synced? You can either reply to it or forward it, and Pipedrive will track this as a new action and it will then be synced to your Pipedrive account.

Wszystko gotowe! Teraz masz dostęp do swoich wiadomości e-mail i możesz w pełni wykorzystać wszystkie zalety integracji poczty e-mail.