Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Pełna synchronizacja poczty e-mail i prywatność — Często zadawane pytania

P: Nie chcę synchronizować wszystkich przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail, tylko niektóre. Czy to możliwe?

O: Możliwa jest synchronizacja tylko wybranych etykiet/folderów lub zestawu etykiet/folderów. W ten sposób można kontrolować, które wiadomości e-mail trafiają do Pipedrive.

P: Rozumiem, że mogę wybrać synchronizację tylko określonych etykiet albo mogę synchronizować wszystkie wiadomości e-mail. Jaka jest najlepsza opcja dla moich potrzeb?

O: Jeśli pełnisz aktywną funkcję w sprzedaży i musisz dokumentować wiele wiadomości e-mail, a z drugiej strony obsługujesz również wiele wiadomości niedotyczących sprzedaży, których nie chcesz udostępniać całej firmie, możesz wybrać opcję „synchronizuj tylko określone etykiety” w ustawieniach integracji poczty e-mail. W ten sposób możesz oznaczać wątki e-mail dotyczące sprzedaży w celu łatwego dokumentowania w Pipedrive, mając pewność, że pozostałe wiadomości nie trafiają do systemu CRM. Jeśli sprzedaż to Twoja główna funkcja i chcesz dokumentować większość korespondencji, możesz wybrać opcję „synchronizuj wszystkie wiadomości e-mail”. Dzięki temu wszystkie wiadomości e-mail będą dostępne w Pipedrive.

P: Chcę synchronizować wszystkie wiadomości e-mail. Czy to oznacza, że wszystkie uprzednio otrzymane wiadomości z mojego konta e-mail zostaną przeniesione do Pipedrive?

O: Nie. Pipedrive nie wczytuje całej historii poczty e-mail, a jedynie zasadną część ostatnio wysłanych i otrzymanych wiadomości. To oznacza, że Twoje konto nie będzie przeładowane starymi wiadomościami, które nie dotyczą aktualnych szans sprzedaży.

P: Funkcja inteligentnego adresu UDW tworzy kontakty automatycznie dla każdego nieznanego odbiorcy wiadomości e-mail. Czy funkcja synchronizacji poczty e-mail działa tak samo?

O: Nie. Funkcja synchronizacji poczty e-mail w Pipedrive nie tworzy kontaktów automatycznie. Możesz jednak tworzyć kontakty ręcznie na podstawie swoich wiadomości e-mail, jeśli dane osoby nie są jeszcze zapisane w Pipedrive. Można to zrobić na stronie poczty. Wystarczy otworzyć odpowiedni wątek e-mail, kliknąć odbiorcę/nadawcę i zapisać jako nowy kontakt. 

P: Jestem administratorem konta firmowego i kilku użytkowników to moi bezpośredni podwładni. Czy mogę uzyskać dostęp do ich stron pocztowych?

O: Nie. Strona poczty e-mail jest prywatna, nawet dla administratorów firmowych. Oznacza to, że jako administrator nie masz dostępu do stron pocztowych użytkowników. Użytkownicy nie mają też dostępu do stron pocztowych innych użytkowników. Nawet jeśli wybierzesz synchronizację wszystkich wiadomości e-mail i niektóre wiadomości niezwiązane ze sprzedażą trafią na stronę pocztową Pipedrive, nie będą one widoczne dla innych użytkowników w firmie.     

P: Chcę udostępniać niektóre wiadomości e-mail swojemu zespołowi, ale większość z nich domyślnie zachowywać jako prywatne. Jak to zrobić?

O: Musisz oznaczyć te wiadomości jako „udostępnione” i upewnić się, że są one powiązane z szansą sprzedaży i/lub osobą kontaktową widoczną dla innych użytkowników w Pipedrive. Jeśli wiadomości e-mail oznaczone są jako „prywatne”, tylko Ty masz do nich dostęp. Jeśli wiadomości e-mail są oznaczone jako „udostępnione” i powiązane z elementami, wszyscy użytkownicy z dostępem do tych szans sprzedaży i/lub kontaktów będą je widzieć na stronach widoku szczegółowego.

P: Niedawno udostępniłem(-am) wiadomości e-mail, ale nie chcę już, aby były one widoczne dla innych użytkowników w firmie. Czy istnieje rozwiązanie?

O: Tak. Możesz zawsze zmienić oznaczenie wiadomości na „prywatne”, nawet jeśli wcześniej zostały udostępnione. Możesz oznaczyć określone konwersacje jako prywatne na stronie widoku szczegółowego szansy sprzedaży i/lub kontaktu, z którymi konwersacja jest powiązana. Możesz również przejść na stronę pocztową, wybrać wiele wątków e-mail, których nie chcesz już udostępniać, i oznaczyć je zbiorczo jako prywatne. Po oznaczeniu wiadomości jako prywatne inni użytkownicy nie będą już mieli do nich dostępu, nawet jeśli nadal będą mieć dostęp do szans sprzedaży i/lub kontaktów powiązanych z tymi wiadomościami.