Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Dodatek Outlook: Konfiguracja

Dodatek Outlook do Pipedrive jest doskonały sposób na tworzenie elementów i działań w Pipedrive z poziomu skrzynki odbiorczej. It's free and available for the Outlook web app on all operating systems, as well as the Outlook desktop app on Windows and iOS!

Oto krótka instrukcja konfiguracji:


1. Przejdź do Office Store i wyszukaj Pipedrive. Znajdziesz stronę, która wygląda następująco:

2. Kliknij przycisk „Dodaj”
3. Zaloguj się za pomocą danych logowania do Office
4. Otwórz program Outlook (zarówno wersja internetowa, jak i desktopowa jest obsługiwana)

W programie Outlook:

a) Kliknij dowolną wiadomość e-mail
b) Znajdź zakładkę Pipedrive o treści: Utwórz dane sprzedaży CRM (na czerwono u góry na tej ilustracji):

Kliknij przycisk „Połącz konto”


Teraz możesz otworzyć dowolną wiadomość e-mail, kliknąć zakładkę Pipedrive, wybrać kontakt, który chcesz dodać, i uzupełnić dane.

Gotowe! Więcej informacji o funkcjach dodatku Outlook można znaleźć tutaj w odpowiedziach na często zadawane pytania.