Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Dodatek Outlook: Konfiguracja

Dodatek Outlook do Pipedrive jest doskonały sposób na tworzenie elementów i działań w Pipedrive z poziomu skrzynki odbiorczej. Ten bezpłatny dodatek jest dostępny w aplikacji internetowej Outlook we wszystkich systemach operacyjnych, a także w aplikacji desktopowej Outlook w Windows.

 

Oto krótka instrukcja konfiguracji:


1. Przejdź do Office Store i wyszukaj Pipedrive. Znajdziesz stronę, która wygląda następująco:

2. Kliknij przycisk „Dodaj”
3. Zaloguj się za pomocą danych logowania do Office
4. Otwórz program Outlook (zarówno wersja internetowa, jak i desktopowa jest obsługiwana)

W programie Outlook:

a) Kliknij dowolną wiadomość e-mail
b) Znajdź zakładkę Pipedrive o treści: Utwórz dane sprzedaży CRM (na czerwono u góry na tej ilustracji):

 

 

Kliknij przycisk „Połącz konto”


Teraz możesz otworzyć dowolną wiadomość e-mail, kliknąć zakładkę Pipedrive, wybrać kontakt, który chcesz dodać, i uzupełnić dane.

 

 

Gotowe! Więcej informacji o funkcjach dodatku Outlook można znaleźć tutaj w odpowiedziach na często zadawane pytania.