Baza wiedzy

Baza wiedzy/Email/Synchronizacja Email/Synchronizacja poczty...

Tematy
Konfiguracja synchronizacji poczty e-mail
Etykiety e-mail
Archiwizacja i śledzenie
Linki emailowe
Zablokowane adresy
Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc
Udostępnianie e-maili
Funkcja automatycznego linkowania

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Synchronizacja poczty elektronicznej

BF
Breandan Flood, 14 grudnia 2023
Uwaga: Funkcja synchronizacji e-maili to jedna z wielu przydatnych funkcji w wyższych planach Pipedrive’a. Weź udział w naszym webinarze Jak działa synchronizacja e-maili w Pipedrive na żywo i zadawaj pytania.

W Pipedrive dostępne są dwa sposoby zarządzania e-mailami z klientami: synchronizacja e-maili i Smart Bcc.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, potencjalnych klientów i umów należą Twoje rozmowy e-mail na podstawie adresu e-mail odbiorcy.

To oznacza, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy e-mail z widoku szczegółowego zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.


Masz też dedykowane skrzynki odbiorczej Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje e-maile, kontrolować ich łączenie i udostępnianie oraz komponować nowe, klikając zieloną ikonę ołówka.

Uwaga: Jeśli korzystasz z klawiatury dla języków pisanych od prawej do lewej - takich jak perski, urdu, hebrajski i arabski - Pipedrive to rozpozna i odpowiednio sformatuje wprowadzone przez Ciebie treści. Dowiedz się więcej w tym artykule.

Możesz dostosować swoje nowo skomponowane e-maile do swoich potrzeb, w tym formatowania tekstu, obrazów w tekście i inteligentnych pól, które mogą pobierać informacje z umów i kontaktów Pipedrive.

Uwaga: Limit rozmiaru pliku załączanego do e-maila zależy od Twojego dostawcy. Czyli limit w Gmail to 25MB, a limit w Outlook to 20MB.

Aby dowiedzieć się więcej o dalszych możliwościach dostosowania, zapoznaj się z szablonami mailowymi oraz funkcją podpisu e-mail w ramach funkcji synchronizacji e-mail.


Konfiguracja synchronizacji poczty e-mail

Uwaga: Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, sprawdź nasz kurs "Rozpoczęcie pracy od podstaw" w akademii Pipedrive.

Ta funkcja synchronizuje Twoją skrzynkę odbiorczą e-mail z kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.

Aby włączyć funkcję synchronizacji poczty e-mail, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail i kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".

Podaj dane do logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, a następnie możesz zaczynać wysyłać wiadomości e-mail.

Uwaga: Jeśli zmienisz dane logowania do konta e-mail zsynchronizowanego z Pipedrive, będziesz musiał ponownie uwierzytelnić nowe dane logowania w Pipedrive, aby kontynuować korzystanie z synchronizacji poczty e-mail bez przerw.

Funkcja synchronizacji poczty e-mail jest kompatybilna z większością dostawców poczty e-mail, w tym:

  • Gmail i Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
  • iCloud (a.k.a. MobileMe lub DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Alibaba Group)
  • Netease 163 (China)
  • Yeah.net
  • 139.com (China)
  • Dowolne niestandardowe konto synchronizujące za pośrednictwem ogólnego IMAP przez połączenie SSL

Cała przychodząca i wychodząca poczta jest synchronizowana z Twoim kontem Pipedrive i jest powiązana z odpowiednimi kontaktami i transakcjami.

Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail. Dowiedz się więcej o konfiguracji funkcji synchronizacji poczty e-mail w tym artykule.


Etykiety e-mail

Podczas ustanawiania synchronizacji z Twoim krajowym dostawcą poczty e-mail możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie e-maile z Twojej skrzynki odbiorczej, czy tylko te e-maile, które istnieją w określonych folderach lub etykietach.

Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz „Wszystkie e-maile będą synchronizowane z Pipedrive”.

Aby wybrać foldery lub etykiety, które chcesz zsynchronizować z Twoim kontem Pipedrive, wybierz „Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami” i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.


Archiwizacja i śledzenie

Możesz wybrać, czy chcesz mieć e-maile zarchiwizowane czy usunięte w swoim zsynchronizowanym koncie e-mail, gdy są one archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.

Możesz również korzystać z funkcji śledzenia e-maili Pipedrive, które umożliwiają użytkownikom sprawdzenie, kiedy odbiorca otworzył wysłany e-mail lub którykolwiek z dołączonych do niego linków.

Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia e-maili w tym artykule.


Linki emailowe

Możesz również wybrać, jaką aplikację e-mailową chcesz użyć do pisania nowych wiadomości e-mail.

  • "Otwórz linki emailowe w Pipedrive" przeniesie cię do zakładki Poczta twojego konta Pipedrive, gdzie będziesz mógł napisać wiadomość e-mail po kliknięciu linku z adresem e-mail w Pipedrive
  • "Użyj domyślnej aplikacji e-mailowej na moim komputerze do otwierania linków emailowych" otworzy domyślnego klienta poczty e-mail (takiego jak Gmail), aby wysłać e-mail po kliknięciu linku z adresem

Zablokowane adresy

Uwaga: Wiadomości e-mail z zablokowanych adresów zostaną przebadane tylko wtedy, gdy zablokowany adres jest jedynym nadawcą. Jeśli niezablokowany adres e-mail jest uwzględniony jako adresat lub w kopii (CC), wiadomość e-mail nie będzie badana, nawet jeśli adres zablokowany został uwzględniony.

Jeśli adres e-mail, który jest zsynchronizowany z Twoim kontem Pipedrive, otrzymuje wiadomości, których nie chcesz otrzymywać w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres e-mail ([email protected]) lub całą domenę (@domain.com) jako wiadomości, które powinny być ignorowane w Pipedrive.

Żaden adres ani domena, które są ignorowane, nie pojawią się w zakładce Poczta Twojego konta Pipedrive.


Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania będzie autoryzowany do używania adresu Smart Bcc powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Dodanie adresu e-mail do listy zaakceptowanych nadawców wysyła do dodanego adresu e-mail wiadomość potwierdzającą, która musi zostać zweryfikowana przed użyciem tego adresu.


Udostępnianie e-maili

Notatka: Zmiana tej funkcji nie nadpisze bieżących ustawień udostępniania e-maili w Twoich istniejących wiadomościach e-mail i będzie obowiązywać tylko w przypadku wiadomości otrzymanych po aktualizacji ustawienia.

To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych wiadomości e-mail w Pipedrive.

  • Zachowaj prywatność wszystkich moich rozmów e-mailowych – E-maile nie będą widoczne dla żadnych innych użytkowników w ramach konta – nawet dla administratorów – w żadnych okolicznościach.
  • Udostępnij wszystkie powiązane rozmowy e-mailowe innym osobom w mojej firmie – Inni użytkownicy Twojego konta Pipedrive mogą zobaczyć e-maile powiązane z dowolnymi kontaktami lub transakcjami, do których mają dostęp.
Notatka: Aby udostępnić konkretne wiadomości e-mail innym użytkownikom swojego konta Pipedrive, dostosuj ustawienia widoczności dla poszczególnych wiadomości e-mail.


Funkcja automatycznego linkowania

Pipedrive automatycznie powiąże emaile z odpowiednim kontaktem osoby, rozpoznając adres email powiązany z otrzymanym emailem.

Wybranie opcji Automatycznie pozwoli również Pipedrive powiązać ten email z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą emaila, jeśli taka transakcja istnieje w Twoim koncie Pipedrive.

Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą emaila w Pipedrive, bardziej efektywne może być wybranie opcji Ręcznie, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Masz również możliwość powiązania projektów lub potencjalnych klientów ze swoją Skrzynką Odbiorczą Potencjalnych Klientów z Twoim emailem przy użyciu synchronizacji emaili w Pipedrive. Dowiedz się więcej na temat wysyłania emaili do potencjalnych klientów w tym artykule.

Uwaga: Jeśli usuniesz powiązany email z zakładki Poczta w swoim Pipedrive, nie będzie już widoczny w widoku szczegółowym powiązanej transakcji.

Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji emaili, skorzystaj z naszego przewodnika rozwiązywania problemów z synchronizacją emaili, aby uzyskać wskazówki dotyczące najczęstszych problemów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami