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Onde encontrá-lo
Como gerenciar horários propostos
Como excluir compromissos
Como agendar um horário
Como adicionar texto de rodapé ao formulário do Agendador

Agendador

BF
Breandan Flood, 4 de setembro de 2023
Observação: o recurso Agendador está disponível nos planos Avançado e superiores. No plano Avançado do Pipedrive, os usuários podem criar somente um link de disponibilidade geral, enquanto em planos superiores, podem criar quantos links quiserem.

A ferramenta Agendador do Pipedrive é uma ótima maneira de manter contato com os clientes em momentos convenientes para ambos, e você pode combiná-la com o recurso de sincronização de e-mails.

Observação: os usuários da a extensão LeadBooster têm acesso ilimitado ao Agendador.

Onde encontrá-lo

No Pipedrive, há dois lugares onde você pode criar ou copiar um link do Agendador:

  • Clique em "Sugerir horários" na caixa de edição de e-mails da visualização de detalhes de um item ou na aba Correio.
  • Clique na aba Atividades e em "Sugerir horários" no canto superior esquerdo da tela.


Tipos de links

Observação: usuários do Avançado podem ter apenas um link de "disponibilidade geral" ativo por vez, enquanto usuários dos planos Profissional e superiores podem ter um número ilimitado.

Ao sugerir horários para seus clientes no Pipedrive, considere qual das seguintes opções você deseja oferecer:

  • Sua disponibilidade geral para permitir que os clientes escolham um horário;
  • Um horário específico que você deseja propor.

Disponibilidade geral

Na opção de disponibilidade geral, você seleciona intervalos de tempo maiores e com horários mais flexíveis para os clientes escolherem.

Para criar um link ao oferecer sua disponibilidade, selecione "Gerenciar disponibilidade"> "Criar nova disponibilidade" ou use um das disponibilidades que você já programou.

Observação: para saber mais sobre agendamentos e a sua disponibilidade geral no Pipedrive, consulte este artigo.

Horários específicos

Agendar um horário específico usando significa criar uma vaga para uma reunião individual com um cliente. Esta opção é ideal para compromissos não recorrentes, como almoços ou chamadas programadas.

Selecione "Escolher horários" para definir a vaga livre no seu calendário que você deseja oferecer ao cliente.

Observação: para saber mais sobre como fazer agendamentos em horários específicos no Pipedrive, clique aqui

Como gerenciar horários propostos

Você pode ajustar os seus horários gerais e específicos disponíveis, mesmo após ter criado os links do Agendador.

Disponibilidade geral

Vá em "Propor horários" > "Gerenciar disponibilidade" e selecione "Criar nova disponibilidade" para obter um novo link, ou clique em um link existente para editá-lo.

Na janela de disponibilidade geral, você pode clicar nos seguintes botões para gerenciar seus links:

  • Expandir
    Ver os horários vagos no link do Agendador especificado.
  • Lixeira
    Apagar o link do Agendador.
  • Ícone de visualização
    Ver uma prévia do que os destinatários do link verão.
  • Compartilhar
    Criar um link do Agendador compartilhável.

Horários vagos específicos

Vá em "Sugerir horários" > "Escolher horários" e selecione o dia e a hora do seu compromisso usando a visualização de calendário.

Você pode editar links existentes de compromissos individuais clicando na engrenagem perto de "Escolher horários".


Como excluir compromissos

Abra a visualização de calendário das suas atividades e clique no compromisso que você deseja excluir.

Você será redirecionado para o calendário do Agendador, onde poderá escolher o horário da reunião e clicar em "Excluir link".

Observação: se a atividade for excluída, o horário antes ocupado por ela tornará a ficar vago.


Como agendar um horário

Após informar sua disponibilidade no Agendador, você pode compartilhar o link para ela de duas formas.

  • Manualmente

Vá em Atividades > "Sugerir horários" e copie o link do seu convite para enviá-lo aos clientes.

  • E-mail

Cole o link do Agendador diretamente no corpo de um e-mail redigido no Pipedrive.

Sempre que um cliente escolher um horário para agendar um compromisso, ele receberá um e-mail de confirmação:

Essa ação também faz com que uma atividade seja criada no seu calendário do Pipedrive:

Se você clicar em um compromisso nessa tela, será redirecionado para o calendário do Agendador, onde poderá editar ou excluir o agendamento.


Como adicionar texto de rodapé ao formulário do Agendador

Para adicionar um texto de rodapé ao seu formulário do Agendador, abra a janela de detalhes da reunião e clique em "+ Adicionar rodapé" na parte inferior da tela.

O destinatário do link verá o texto de rodapé assim que enviar suas informações de contato:

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