Base de Conhecimento

Como os negócios são ordenados na Visualização de Funil?

JT
Jenny Takahara, 21 de agosto de 2023

O Pipedrive foi criado para ajudar você a fechar negócios com um funil de vendas baseado em atividades. Porém, ele também é flexível e pode ser adaptado conforme as suas necessidades.

É por isso que, além do método padrão, você pode escolher outras formas de classificação de negócios.


Classificação padrão de negócios

A visualização de funil ajuda você a rastrear suas atividades organizando seus negócios de acordo com a prioridade da próxima atividade agendada.

Por isso, os negócios que exigem a sua atenção imediata são movidos para o topo das colunas do seu funil de vendas.

Na visualização de funil, os negócios com classificação padrão são exibidos na seguinte ordem:

  • Negócios com o ícone vermelho indicando que há uma atividade atrasada. Se ela já tiver sido concluída, marque-a como Feita” para poder agendar as próximas e continuar trabalhando para fechar o negócio.
  • Negócios com o ícone verde indicando que há uma atividade agendada para hoje. Isso permite que você saiba quais negócios requerem a sua atenção imediata. Não se esqueça de realizar as tarefas necessárias e marcá-las como concluídas quando terminar.
  • Negócios com o ícone amarelo indicando que estão sem atividades agendadas. Sugerimos agendar uma atividade para avançar em relação ao fechamento do negócio.
  • Negócios com o ícone cinza indicando que há uma atividade agendada para uma data futura. Como você terá mais tempo para realizá-la, eles aparecem por último no seu funil.

Negócios com o mesmo status de atividade (por exemplo, dois negócios sem nenhuma atividade planejada), são classificados por ordem decrescente de data de criação, com os mais novos sendo exibidos primeiro.

Observação: alguns usuários do Pipedrive preferem sinalizar seus negócios utilizando um campo personalizado de opção única. Saiba mais sobre os campos personalizados neste artigo.

Classificação de negócios personalizada

Para ver opções de classificação diferentes do método padrão, clique no menu suspenso “Classificar por” à direita da sua visualização de funil:

Oferecemos os seguintes campos para classificar os negócios no seu funil:

  • Título do negócio
  • Valor de negócio
  • Pessoa vinculada
  • Organização vinculada
  • Data de fechamento esperada
  • Negócio criado em
  • Data de atualização do negócio
  • Atividades prontas
  • Atividades para fazer
  • Número de produtos
  • Nome do proprietário
    Este artigo foi útil?

    Sim

    Não

    Artigos relacionados

    Tem uma pergunta?

    Entre em contato conosco