Base de Conhecimento

Organizar seus leads, negócios, pessoas de contato, projetos, organizações, atividades, produtos e e-mails é essencial para o seu processo de vendas. O Pipedrive ajuda a organizar e conectar todos os seus itens para uma melhor visibilidade.

Leads

No início do processo de vendas, pode haver negócios em potencial na sua conta que ainda não estão prontos para serem trabalhados.

A Caixa de entrada de leads do Pipedrive é onde ficam seus leads pré-qualificados antes de se tornarem negócios. Após decidir quais leads estão prontos, você pode convertê-los em negócios e adicioná-los diretamente ao seu funil. Leia mais sobre a nossa Caixa de entrada de leads neste artigo.

• Você pode usar o botão “Adicionar lead” para adicionar leads individualmente ou por importação de planilha, ou usar o LeadBooster.
• Ao adicionar um lead por meio da caixa de diálogo Adicionar lead, todos os campos são opcionais, exceto o nome da organização ou o nome da pessoa.
• Após qualificar um lead e quando estiver pronto para convertê-lo para negócio no seu pipeline, clique em “Converter para negócio”. Uma nova caixa de diálogo abrirá na qual você poderá definir o pipeline, a visibilidade e o valor do seu novo negócio.

Negócios

As transações em andamento com pessoas ou organizações no Pipedrive são monitoradas como negócios, que são processados ao longo das etapas do seu pipeline até serem ganhos ou perdidos.

Os negócios contêm todas as ações realizadas para o fechamento de uma venda. Os negócios também incluem todas as informações da pessoa ou organização aos quais estão associados. Essas informações podem ser encontradas na visualização de detalhes de cada negócio. Neste artigo, você pode ler mais sobre os negócios no Pipedrive.

• Negócios podem estar vinculados a uma pessoa, organização ou projeto. Você também pode adicionar produtos a eles.
• Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.
• Negócios são associados a contatos, por isso, qualquer ação relacionada a eles também terá reflexo na pessoa ou organização relacionada.
• Negócios podem ser importados de outro CRM ou de arquivos CSV ou XLS.
• O progresso dos seus negócios em sua conta é rastreado como progresso em sua conta. 

Pessoas (contatos)

Pessoas de contato são os clientes específicos para quem você vende e qualquer informação relacionada a contatos, como atividades agendadas ou e-mails, aparecem em sua visualização de detalhes. Elas podem:

• Ser vinculadas a uma organização.
• Ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.
• Ser sincronizadas com o seu provedor de contatos e importadas de outros CRMs ou de arquivos CSV ou XLS.

Organizações (contatos)

Organizações são as empresas onde as pessoas de contato trabalham. Todas as pessoas relacionadas a uma organização aparecem na visualização de detalhes desta, bem como as anotações ou atividades vinculadas a pessoas, leads, negócios ou projetos relacionados. Além disso, as organizações:

• Contêm informações como endereço de e-mail ou setor do mercado.
• Podem ser vinculadas a várias pessoas, negócios ou projetos.
• Podem ser sincronizadas com o seu provedor de contatos e importadas de outros CRMs ou de arquivos CSV ou XLS.

Atividades

Uma atividade representa qualquer ação realizada para fechar uma venda. Pode ser uma chamada telefônica, um almoço ou qualquer outro evento que você agenda com um contato. Você pode agendar atividades relacionadas a uma pessoa, organização, projeto, lead ou negócio. Leia este artigo para obter mais informações sobre as atividades no Pipedrive.

• Podem ser sincronizadas com vários provedores de calendário.
• Podem ser vinculadas a uma pessoa, organização, lead, negócio ou projeto.
• Associá-las a negócios, leads ou projetos também faz com que sejam associadas à pessoa e/ou organização vinculada.
• As atividades podem ser importadas de outros CRMs ou de arquivos CSV ou XLS.

Projetos

Um projeto representa um ou mais negócios que fazem parte de um objetivo maior. Isso pode incluir negócios ganhos e abertos, mas os projetos normalmente são criados depois que um negócio é ganho.

• Os projetos podem ser vinculados a negócios, pessoas e organizações.
• Você pode criar tarefas, subtarefas e atividades para seus projetos. As atividades criadas para projetos terão reflexo em todas as pessoas, organizações ou negócios vinculados.
• O progresso de um projeto pode ser acompanhado de duas formas:
  • Na barra de progresso, localizada na visualização de detalhes de um projeto, baseada em tarefas concluídas, subtarefas e atividades.
  • No quadro kanban, que mostra o progresso do projeto ao longo do fluxo de trabalho da sua empresa.

Produtos

Produtos são itens, normalmente vinculados a negócios em andamento, que você vende ou comercializa. Eles possuem campos específicos, como código, preço e imposto.

Correio

A aba Correio contém todos os e-mails que você decide salvar no Pipedrive. Essas mensagens podem ser importadas para sua conta usando a ferramenta de sincronização de e-mails ou o Smart Bcc, de acordo com seu plano.

• Os e-mails podem ser vinculados a pessoas, negócios, leads ou projetos.
• Se você enviar um e-mail para uma pessoa cadastrada no Pipedrive, o endereço eletrônico ficará associado a ela. Se o destinatário não estiver registrado, uma nova pessoa será criada, e o encadeamento das mensagens será associado a ela.
• As respostas dos seus contatos são encaminhadas para a sua caixa de e-mails do Pipedrive, que as documenta no mesmo encadeamento do e-mail original.
• Os anexos dos e-mails são disponibilizados em todos os locais em que o e-mail está vinculado e na aba de arquivos de qualquer página de detalhes.
• Se o contato destinatário estiver associado a um negócio, o e-mail também aparecerá lá.

Relação entre dados

Veja um resumo rápido de como funciona a relação entre os diferentes tipos de dados.