Base de Conhecimento

Contatos são as pessoas ou organizações para as quais você vende usando o Pipedrive. Normalmente, eles estão envolvidos com todos os seus negócios, leads e projetos.

Para encontrar a visualização de lista dos contatos, clique no ícone à esquerda da barra de navegação.

Pessoas

Pessoas de contato são os clientes individuais para quem você vende usando o Pipedrive.

Elas são a espinha dorsal do processo de vendas, cujas informações como atividades agendadas e e-mails ficam na visualização de detalhes.

Detalhes sobre pessoas que você deve ter em mente:

• São seus clientes, com endereços de e-mail e números de telefone.
• Podem ser vinculadas a organizações.
• Podem estar vinculadas a vários leads ou negócios ao mesmo tempo.
• Podem ser sincronizadas usando um provedor de contatos ou importadas de uma planilha ou com o Import2.

Organizações

Organizações são empresas ou grupos de contatos, e, bem como as pessoas, você encontra detalhes relevantes e outras informações na visualização de detalhes.

Detalhes sobre organizações que você deve ter em mente:

• São as empresas para as quais suas pessoas de contato trabalham e contêm informações como endereço postal ou o setor em que atuam.
• Podem ser vinculadas a várias pessoas.
• Podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.
• Podem estar relacionadas a outras organizações.
• Podem ser sincronizadas usando um provedor de contatos ou importadas de uma planilha ou com o Import2.

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Como adicionar contatos

Há várias maneiras de adicionar pessoas e organizações à sua conta do Pipedrive:

• Na caixa de diálogo “Adicionar negócio” ou “Adicionar lead”, você pode criar contatos adicionando um nome não vinculado a um contato existente.
  

• Na visualização de lista da aba de pessoas ou organizações , você pode usar os botões “+ Pessoa” e “+ Organização” para criar contatos.
  

• Na visualização de detalhes de uma organização, você pode usar o botão “+” na seção de pessoas.

Observação: para mais informações sobre como associar pessoas e organizações, leia este artigo.

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Sincronização de contatos

Você pode usar a ferramenta de sincronização para conectar sua lista do Google Contatos aos seus contatos do Pipedrive.

Vá para Configurações > Sincronização de contatos > “Adicionar nova conta” para começar a sincronizar seus contatos.

Você pode escolher entre:

• A sincronização unidirecional, que atualiza os contatos do Pipedrive, mas não altera seus contatos externos;
• A sincronização bidirecional, que reflete as alterações feitas em qualquer local.

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Como atribuir etiquetas a contatos

Seus contatos do Pipedrive podem ser categorizados usando o recurso de etiquetas de contato.

Você pode adicionar etiquetas existentes a contatos ou criá-las usando a opção “+ Adicionar nova etiqueta”.

Observação: é possível adicionar várias etiquetas a uma única pessoa ou organização. Para mais informações sobre etiquetas, leia este artigo.