Base de Conhecimento

Muitas empresas adotam processos diferentes para fechar suas vendas, motivo pelo qual você pode criar vários funis para seus negócios.

Para adicionar um novo funil à sua conta do Pipedrive:

Para criar um funil:

• Abra a visualização de funil e clique no menu suspenso.
• Clique em “+ Novo funil”.

O funil será adicionado à sua conta e você poderá começar a editar suas etapas. Quando tudo estiver como você deseja, pressione “Salvar“.

Quando devo usar vários funis?

Em situações específicas, ter mais de um funil pode ser bastante útil. Por exemplo:

• Sua empresa trabalha com diferentes tipos de produtos que precisam ter etapas exclusivas durante o fechamento de um negócio.
• Sua empresa vende não apenas produtos, mas também serviços, O serviço poderia perfeitamente ter um funil mais longo.
• Você precisa de campos personalizados para funis específicos para manter seus processos e informações bem categorizados.

Mas não recomendamos ter vários funis para:

• Categorizar negócios por localização ou setor (ou qualquer outro fator) se as etapas forem iguais. Para isso, sugerimos usar os campos personalizados.
• Separar negócios por vendedor. O Pipedrive já faz isso automaticamente com o campo de proprietário.
• Rastrear a entrega de itens vendidos após negócios serem fechados. Para isso, use o recurso Projects.

Dessa forma você terá oportunidade de visualizar todo o funil em uma única tela e também pode criar filtros para ver qualquer segmento do funil que você deseja.