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Como o Pipedrive evita duplicatas durante a importação?


Existe a chance de que você tenha Pessoas de contato com o mesmo nome, como João Silva, por exemplo.
Sempre que você fizer uma importação no Pipedrive, vai ter a opção de reconhecer e mesclar contatos duplicados. Você também pode escolher pular esta etapa de mesclagem.



Nota: Apenas Pessoas & Organizações podem ser mescladas no Pipedrive com a função de importação. Os Negócios não possuem detecção de duplicata, pois o Pipedrive permite a criação de vários para o mesmo contato.

Não sabe qual é o certo para você? Vamos falar sobre como exatamente o Pipedrive procura por duplicatas e lida com elas.

Pessoas

Após um nome ter sido reconhecido na importação, o Pipedrive procura pelas seguintes informações para determinar se há uma duplicata:

  • Pessoa - Organização
  • Pessoa - Telefone
  • Pessoa - E-mail

Se o Pipedrive descobrir que QUALQUER um desses três campos corresponde a Pessoas previamente estabelecidas na base de dados, ele irá mapear qualquer dado exclusivo nas Pessoas previamente estabelecidas.

Organizações

Após um nome ter sido reconhecido na importação, o Pipedrive procura pelas seguintes informações para determinar se há uma duplicata:

  • Organização - Endereço

Você pode ter Organizações com o mesmo nome, contanto que sempre especifique o campo Endereço. Se o endereço corresponder à Organização previamente estabelecida com o mesmo nome, ele irá mapear novamente qualquer dado adicional exclusivo da Organização previamente estabelecida.

Exemplo

Vamos ver esta planilha, por exemplo: digamos que você importa essa lista de Pessoas de contato com o mesmo nome — um grupo de Jon Snows. Em algum momento você acabaria com 2 Jon Snows, pois o critério de correspondência foi encontrado em três das mesmas fileiras.