Base de Conhecimento

A barra de busca no Pipedrive permite encontrar e acessar rapidamente qualquer negócio, lead, contato, atividade, produto e anexo na sua conta.

Buscando diretamente por item

Comece digitando na barra de buscas para ver um menu suspenso contendo todos os itens relevantes para a palavra digitada. Você pode filtrar por tipo de item ou restringir os resultados da sua busca.

Você pode buscar seus dados no Pipedrive utilizando os seguintes campos:

• Negócios
  Títulos, notas, campos personalizados
• Pessoas
  Nome, número de telefone, endereço de e-mail, notas e campos personalizados
• Organizações
  Nome, endereço, notas e campos personalizados
• Atividades
  Nome, notas, descrição
• Produtos
  Nome, código e campos personalizados
• Arquivos e anexos
  Nome
• Leads
  Título, endereço de e-mail, número de telefone, nome da pessoa e da organização.

Buscando por itens vinculados

A busca também exibirá itens vinculados àqueles que você estiver procurando. Por exemplo, se a sua busca resultar em uma organização, também exibiremos negócios e pessoas vinculados a ela. Se a sua busca resultar em uma pessoa, também exibiremos negócios vinculados a ela.

Buscando por campos personalizados

Você também pode fazer buscas utilizando valores nos campos personalizados do tipo texto, texto maior, numérico, monetário, preenchimento automático, telefone e endereço. Ao buscar utilizando um valor de campo personalizado, o item relevante aparecerá nos resultados da busca.

Buscando notas

Você também pode buscar palavras-chave nas notas que você escreveu em negócios, contatos, leads e atividades. As notas relevantes aparecerão sempre nos resultados da sua busca.

Encontrar mais informações

Links secundários aparecem na maioria dos resultados. Se você passar o mouse sobre o resultado, outra janela com mais informações será exibida. Ao clicar em um item (negócio, pessoa ou organização), você será direcionado para a Visualização de detalhes daquele item específico.

Por exemplo: se houver uma atividade vinculada a um negócio, pessoa e organização, é possível ver mais informações passando o mouse sobre o item em questão. Ao clicar no negócio, você será direcionado para a Visualização de detalhes.

Itens recentes na busca

Antes de digitar algo no campo de busca, você pode ver as palavras-chave buscadas e os itens visualizados recentemente.

Palavras-chave recentes são aquelas que foram digitadas na barra de busca. Os itens Visualizados recentemente são aqueles que você acabou de criar, visualizar ou editar.