Base de Conhecimento

O relatório de progresso de negócios do Insights permite saber como está o andamento das negociações nas etapas do funil em um período específico, mostrando o progresso das mesmas ao longo do ciclo de vendas.

Como criar o seu Relatório de progresso

Para criar um relatório de progresso de negócios, vá em Insights e clique em "+"> Negócio > Progresso.

Como visualizar o seu Relatório de progresso

Por padrão, o relatório de progresso possui os seguintes filtros aplicados:

• Data de entrada na etapa > é > Este ano
• Funil > é > [seu funil padrão]

Você sempre pode ajustar ou adicionar filtros de acordo com os dados que deseja ver, mas o campo com a condição Data de entrada na etapa fica bloqueado, já que se refere a uma informação necessária para avaliar o progresso dos negócios.

Como o progresso dos negócios é medido?

Se você medir pelo Número de negócios, verá o número de negócios que entraram em cada etapa em um período específico.

Ao passar o mouse sobre a coluna, você verá os detalhes do campo pelo qual escolheu segmentar.

Como personalizar o seu Relatório de progresso

Os relatórios do Insights oferecem três métricas que você pode usar para exibir seus dados em gráficos: Medir por, Ver por e Segmentar por.

Medir por (eixo Y)

Você pode escolher o campo que deseja utilizar para medir seus negócios no lado esquerdo do gráfico.

• Valor de negócio
• Valor ponderado do negócio
• Número de negócios
• Qualquer campo personalizado numérico ou monetário

Ver por (eixo X)

A aba Ver por permite agrupar seus dados por um campo específico, incluindo os tipos padrão, data e campos personalizados especificos:

• Usuário
• Data
• Opção única
• Opções múltiplas
• Organização
• Pessoa

Segmentar por

Esta aba fica bloqueada em Etapa de entrada para mostrar o detalhamento por etapa.

Quando terminar de criar seu relatório de atividade, você pode adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com sua equipe.