Base de Conhecimento

Ao trabalhar com negócios, pode ser que você queira adicionar seguidores ou participantes em massa, em de vez de fazer isso manualmente, para economizar tempo. Ambos podem ser adicionados à sua conta através da importação de planilhas.

Como importar seguidores

Você pode adicionar seguidores às suas pessoas de contato, organizações, negócios e produtos em massa importando planilhas, em vez de fazer isso manualmente, e economizar tempo. Primeiro, você precisa filtrar por título ou nome do item e pelos IDs de sistema do Pipedrive deles, para que duplicatas não sejam criadas durante a importação. Saiba mais sobre como usar o recurso ID de sistema do Pipedrive neste artigo.

Neste exemplo, o título e o ID do negócio, e o nome e o ID da pessoa estão sendo adicionados à Visualização de lista. Isso permite que seguidores sejam adicionados em massa a essas pessoas e negócios.

Depois, você pode exportar a lista para uma planilha. Ao atualizar sua planilha, adicione uma coluna para seus Seguidores. Para adicionar mais de um, basta separá-los por vírgulas "," na mesma célula. Confira um exemplo de como a planilha ficaria.

Ao importar a sua planilha, você pode mapear suas colunas para a opção Seguidores dos seus campos de dados do Pipedrive.

Clique no ícone do lápis para mapear seus seguidores, certificando-se de selecionar o usuário correto, que deve ser adicionado como seguidor do item, em sua conta.

Ao concluir a importação, os seguidores devem aparecer na Visualização de detalhes do item.

Como importar participantes

A importação de participantes só pode ser feita através da atualização de negócios existentes na sua conta. Para importar participantes, primeiro, você deve exportar um arquivo com o ID de sistema do Pipedrive dos negócios que você deseja atualizar e aos quais deseja adicionar informações de participante, para depois reimportar a planilha. Confira este artigo para obter mais informações sobre como usar o ID de sistema do Pipedrive para atualizar itens.

Ao criar a sua planilha, você precisará criar linhas diferentes para cada um dos participantes que deseja adicionar.

Confira um exemplo de como a planilha ficaria.

Ao mapear a importação, lembre-se de mapear o campo do ID de sistema do Pipedrive para seu negócio. As colunas de participante da sua planilha serão mapeadas para os campos de nome de contato no Pipedrive.

Na Visualização de detalhes, após concluir a importação, seus participantes aparecerão na Visualização de detalhes de negócio. Apesar de Harry Potter não estar na planilha, uma vez que era a pessoa de contato anterior, ele continuará sendo um participante do negócio depois que a importação for concluída.