База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как упорядочиваются сделки в представлении воронки?

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.

Pipedrive разработана для помощи в закрытии сделок с помощью функций воронки на основе активности, но она также гибкая, чтобы вы могли работать так, как вам удобно.

Вот почему у нас есть метод сортировки сделок по умолчанию и возможность выбора предпочитаемого метода сортировки.


Сортировка сделок по умолчанию

Вид воронки помогает отслеживать ваши мероприятия, организуя ваши сделки в зависимости от приоритета следующего запланированного мероприятия этой сделки.

Таким образом, сделки, требующие немедленного внимания, перемещаются вверх по столбцам вашей воронки.

Сделки на виде воронки со сортировкой по умолчанию отображаются в следующем порядке:

  • Сделки скрасной значком имеют просроченное мероприятие. Это мероприятие следует отметить как «выполнено» (если уже завершено), чтобы вы могли запланировать другое мероприятие и продолжать работу по закрытию этой сделки.
  • Сделки сзеленой значком имеют запланированное мероприятие на сегодня позднее, поэтому вы можете видеть, какие сделки требуют вашего внимания вскоре. Убедитесь, что выполнены все необходимые задачи и отметьте их как выполненные по мере выполнения.
  • Сделки сжелтой значком не имеют запланированного мероприятия. Мы рекомендуем запланировать мероприятие, чтобы вы могли следить за ним и работать над закрытием этой сделки.
  • Сделки ссерой значком имеют запланированное мероприятие в будущем. Они находятся ниже в вашем виде воронки, так как у вас есть больше времени для их завершения.

Несколько сделок, имеющих определенный статус мероприятия (например, две сделки без запланированных мероприятий), сортируются в порядке убывания времени их создания, с новейшими сделками, показывающимися первыми.

Примечание: Некоторые пользователи Pipedrive предпочитают помечать свои сделки с помощью индивидуального поля с одним вариантом. Вы можете узнать о наших индивидуальных полях в этой статье.

Настройка сортировки сделок

Если вы ищете варианты, отличные от метода сортировки по умолчанию, вы можете нажать на выпадающий список "Сортировка по" справа от просмотра воронки:

Мы предлагаем следующие поля для сортировки тайлов воронки:

  • Название сделки
  • Сумма сделки
  • Связанный контакт
  • Связанная организация
  • Ожидаемая дата закрытия
  • Дата создания сделки
  • Дата обновления сделки
  • Готовые действия
  • Действия к выполнению
  • Количество товаров
  • Имя владельца
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами