База знаний

База знаний/Прогресс/List View Reporting/Bulk-редактирование и...

Темы
Массовое редактирование
Дополнительные массовые действия
Фильтрация

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Bulk-редактирование и фильтрация

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Для полного описания доступных функций и инструментов в режиме списка, ознакомьтесь с этим руководством.

В режиме списка вы можете просмотреть данные в стандартном формате таблицы, и у вас будет возможность фильтровать и редактировать их.


Массовое редактирование

Примечание: Массовое редактирование недоступно в представлении списка проектов.

Вы можете открыть меню массового редактирования в представлении списка, выбрав несколько элементов.

Выберите одну из выпадающих панелей и выберите “Редактировать текущее значение” для выбора нового значения для выбранных элементов.

После выбора нового значения нажмите “Редактировать” в правом нижнем углу, чтобы подтвердить изменения.

Примечание: Вы также можете удалить элементы массово, выбрав несколько элементов и щелкнув значок корзины.

Дополнительные массовые действия

Хотя меню массового редактирования позволяет изменять значения полей, существуют и другие действия, доступные в массовом режиме через представление списка.

Групповая рассылка по электронной почте

Примечание: Получатели электронной почты определяются на основе привязанного адреса электронной почты для контактного лица, связанного с элементом. Если у элемента нет связанного контактного лица или у этого лица нет привязанного адреса электронной почты, электронное письмо не будет отправлено.

Вы можете отправить групповое электронное письмо, выбрав несколько элементов в представлении списка своих потенциальных клиентов, сделок, контактов или деятельности.

Конвертация

В представлении списка ваших сделок или входящих лиц, вы можете массово преобразовывать сделки в потенциальных клиентов или наоборот.

Архивирование

В вашем входящем лице вы можете выбрать несколько потенциальных клиентов и архивировать или разархивировать их.

Прикрепление товаров

В представлении списка ваших товаров вы можете выбрать несколько товаров и добавить их в сделку.

Примечание: Хотя вы можете добавлять несколько товаров к сделке одновременно, вы можете выполнять это действие только для одной сделки за раз.

Фильтрация

Примечание: Для подробного руководства по нашим инструментам фильтрации, ознакомьтесь с этой статьей.

Из любого представления списка вы можете просмотреть меню фильтров, щелкнув выпадающий список в правом верхнем углу.

Каждое представление списка имеет фильтры для владельцев и некоторые (например, сделки) включают готовые фильтры.

Примечание: Настроенные фильтры не передаются между представлениями списка (то есть фильтр, созданный в представлении списка сделок, нельзя использовать в представлении списка контактов.)
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами