База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Участники

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Участник формально не связан с сделкой так же, как основное контактное лицо, и не будет отображаться в виде списка или отчетах Insights.

В Pipedrive сделка может быть связана только с одним контактным лицом одновременно. Однако, если у сделки есть несколько контактных лиц, связанных с текущими процессами, вы можете добавить этих дополнительных людей как участников.

Чтобы добавить участников, перейдите в раздел Участники просмотра деталей сделки и нажмите «+ Участник».

Примечание: Вы также можете добавить участников массовым импортом из таблицы, о чем вы можете узнать больше в этой статье.

Это откроет окно, где вы можете искать существующее контактное лицо для добавления в качестве участника или создать новое лицо для добавления.

Новый участник будет отображаться в разделе Участники боковой панели просмотра деталей, и вы можете нажать «Просмотреть все» , чтобы увидеть список участников, связанных с этой сделкой.

Вы также можете нажать значок шестеренки в этом окне, чтобы настроить отображаемые поля.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами