База знаний

Активности являются неотъемлемой частью продаж, поскольку они представляют каждое действие вашей команды в отношении завершения сделки.

С отчетами эффективности активностей из Insights вы можете следить за прогрессом ваших активностей и узнать, находитесь ли вы в соответствии со своими ежедневными задачами.

Создание отчета о производительности ваших действий

Чтобы создать отчет о производительности действий, перейдите в раздел Insights и нажмите "+" > Отчеты > Действия > Производительность действий.

Просмотр отчета о производительности ваших активностей

В вашем отчете о производительности есть три раздела, которые можно использовать для просмотра ваших данных.

Фильтр просмотра

Фильтр по умолчанию для вашего отчета о производительности активностей - Добавить время > это > этот месяц, но фильтры можно добавлять или изменять.

Например, здесь фильтр был изменен для отображения всех активностей, добавленных в этом году.

Визуальный конструктор

Здесь вы можете увидеть свои данные визуализированными в виде диаграмм.

Наведите курсор на любой столбец вашей диаграммы, чтобы увидеть обзор данных, содержащихся там.

Табличный вид

Внизу страницы находится табличный вид, где вы можете увидеть свои данные в формате таблицы или нажать "Summary" для общего обзора данных в вашем отчете.

Настройка отчета о продуктивности ваших действий

Каждый раздел отчета о продуктивности ваших действий можно настроить для отображения именно тех данных, которые вам нужны.

Фильтр представления

Вы можете добавить фильтры к вашему отчету, нажав зеленую кнопку "+" или удалить фильтр, наведя курсор на него и нажав на значок корзины.

Визуальный конструктор

Вы можете использовать поля "просмотр по", "измерение по" и "сегментация по", чтобы изменить способ визуализации ваших данных.

Вы также можете изменить количество видимых столбцов, а также их цвета, нажав на кнопку "..." в правом верхнем углу.

Табличный вид

Для изменения видимых столбцов в табличном виде вы можете нажать на значок "шестеренки" в правом верхнем углу.

Поддерживаемые поля активности

Вот поддерживаемые поля активности для отчетов о производительности действий.