База знаний

Темы
Фильтрация по типу активности
Фильтрация по владельцу
Фильтрация по сроку выполнения

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как я могу отфильтровать свои активности в режиме списка?

BF
Breandan Flood, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Вы можете узнать больше о инструменте фильтрации и о том, как использовать его, в этой статье.

Управление и завершение ваших деятельностей являются важной частью использования Pipedrive, а использование фильтров может сделать это еще проще.


Фильтрация по типу активности

Примечание: Если иконка типа активности синяя, это значит, что этот тип фильтруется. Если иконка серая, она не фильтруется.

Вы можете отфильтровать типы активностей по умолчанию или созданные вручную, щелкнув на них в левом верхнем углу списка.

Вы можете выбрать “Все”, чтобы добавить или удалить фильтр по каждому типу активности. Если вы хотите отфильтровать только один тип активности, сначала выберите “Все”, чтобы сбросить фильтрацию по всем типам активности, а затем выберите нужный вам тип.

Примечание: Чтобы создавать пользовательские типы активностей, вы должны быть администратором или обычным пользователем с назначенными разрешениями.

Фильтрация по владельцу

Примечание: Фильтр "Everyone" показывает действия, принадлежащие каждому пользователю в учетной записи, исключая заблокированные настройками видимости.

Для фильтрации действий по владельцу, нажмите на выпадающий список фильтров в правом верхнем углу вашего списка и выберите «Владельцы».

Затем вы можете выбрать любого пользователя из списка и использовать его для фильтрации.

Примечание: Если у вас нет видимости связанной сделки или контакта, у вас не будет видимости связанного действия.

Фильтрация по сроку выполнения

Справа от списка ваших действий вы можете фильтровать по фиксированным периодам или задать произвольный временной диапазон, используя "Выбрать период".

Примечание: Вы можете узнать, как фильтровать выполненные действия с помощью этого руководства.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами