База знаний

База знаний/Прогресс/List View Reporting/Экспорт данных из Pip...

Темы
Экспорт из вида детализации
Экспорт из просмотра списка
Экспорт данных из раздела "Экспортировать данные"
Экспорт из Insights
Экспорт из раздела «Пользователи и доступ»

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Экспорт данных из Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 14 марта 2024 г.

Есть два способа экспортировать данные из Pipedrive: из просмотра списка для объединения данных из разных элементов (сделок, организаций и людей) и создания отчетов по необходимым данным, или из Настроек для экспорта всех данных для каждого элемента отдельно.

Узнайте больше о импорте и экспорте данных CRM в этом сообщении.


Экспорт из вида детализации

Примечание: Из вид детализации можно экспортировать только сделки.

Перейдите на страницу детализации сделки и нажмите на значок “...” (еще) > Экспорт в формате XLS в верхнем правом углу. Таблица будет содержать детали сделки и любые связанные данные о лице или организации.


Экспорт из просмотра списка

Примечание: Только глобальные администраторы и обычные пользователи с правильно настроенными разрешениями могут экспортировать данные из просмотров списка или деталей.

Вы можете экспортировать пользовательские отчеты о своих сделках, организациях или других элементах в Pipedrive из просмотра списка. Сначала перейдите в просмотр списка элемента и фильтруйте для конкретных данных, которые вы хотите экспортировать.

Например, чтобы экспортировать потерянные сделки, выберите фильтр Все потерянные сделки, чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.

После применения фильтра выберите поля данных для экспорта, отредактировав столбцы в вашем списке просмотра. Вы можете выбрать поля сделки, контакта и организации, смешивая и сочетая данные из всех трех для получения идеальной комбинации.

Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана и выберите Экспорт результатов фильтра.


Экспорт данных из раздела "Экспортировать данные"

Примечание: Только полноценные администраторы (сделок и глобальные) имеют возможность использовать опцию Экспорт данных.

Вы также можете экспортировать свои данные, перейдя в раздел Инструменты и приложения > Экспортировать данные.

Выберите тип данных, которые вы хотите экспортировать, и нажмите на CSV или Excel. Ваш файл экспорта появится в списке Созданные экспорты. Чтобы загрузить файл, нажмите на иконку облака в столбце Доступно до.

Примечание: Активности и заметки, связанные сделками и контактами, должны быть экспортированы отдельно.

Экспорт из Insights

Есть два способа, с помощью которых вы можете экспортировать данные из вашего инструмента Insights.

Экспорт диаграмм

Чтобы экспортировать отчет, цель или панель инструментов, щелкните выпадающий список «Экспорт» в верхнем правом углу и выберите один из доступных типов файлов:

Это даст вам файл, содержащий диаграммы, заголовок и любые примененные фильтры.

Экспорт в электронные таблицы

Вы можете экспортировать вид таблицы вашего отчета в виде электронной таблицы, нажав кнопку «Экспорт» над таблицей.


Экспорт из раздела «Пользователи и доступ»

Примечание: Только пользователи с доступом к настройкам учетной записи могут экспортировать список пользователей компании из раздела «Пользователи и доступ».

Вы можете экспортировать данные доступа приложения пользователей, перейдя на Управление пользователями > Пользователи и доступ.

Эти данные включают:

  • Имя пользователя
  • Электронная почта
  • Время последнего входа
  • Настройки разрешений
  • Группы видимости
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами