Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Экспорт данных из Pipedrive
Есть два способа экспортировать данные из Pipedrive: из просмотра списка для объединения данных из разных элементов (сделок, организаций и людей) и создания отчетов по необходимым данным, или из Настроек для экспорта всех данных для каждого элемента отдельно.
Узнайте больше о импорте и экспорте данных CRM в этом сообщении.
Экспорт из вида детализации
Перейдите на страницу детализации сделки и нажмите на значок “...” (еще) > Экспорт в формате XLS в верхнем правом углу. Таблица будет содержать детали сделки и любые связанные данные о лице или организации.
Экспорт из просмотра списка
Вы можете экспортировать пользовательские отчеты о своих сделках, организациях или других элементах в Pipedrive из просмотра списка. Сначала перейдите в просмотр списка элемента и фильтруйте для конкретных данных, которые вы хотите экспортировать.
Например, чтобы экспортировать потерянные сделки, выберите фильтр “Все потерянные сделки“, чтобы отобразить только сделки, соответствующие критериям.
После применения фильтра выберите поля данных для экспорта, отредактировав столбцы в вашем списке просмотра. Вы можете выбрать поля сделки, контакта и организации, смешивая и сочетая данные из всех трех для получения идеальной комбинации.
Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана и выберите “Экспорт результатов фильтра“.
Экспорт данных из раздела "Экспортировать данные"
Вы также можете экспортировать свои данные, перейдя в раздел Инструменты и приложения > Экспортировать данные.
Выберите тип данных, которые вы хотите экспортировать, и нажмите на “CSV“ или “Excel”. Ваш файл экспорта появится в списке “Созданные экспорты“. Чтобы загрузить файл, нажмите на иконку облака в столбце “Доступно до“.
Экспорт из Insights
Есть два способа, с помощью которых вы можете экспортировать данные из вашего инструмента Insights.
Экспорт диаграмм
Чтобы экспортировать отчет, цель или панель инструментов, щелкните выпадающий список «Экспорт» в верхнем правом углу и выберите один из доступных типов файлов:
Это даст вам файл, содержащий диаграммы, заголовок и любые примененные фильтры.
Экспорт в электронные таблицы
Вы можете экспортировать вид таблицы вашего отчета в виде электронной таблицы, нажав кнопку «Экспорт» над таблицей.
Экспорт из раздела «Пользователи и доступ»
Вы можете экспортировать данные доступа приложения пользователей, перейдя на Управление пользователями > Пользователи и доступ.
Эти данные включают:
- Имя пользователя
- Электронная почта
- Время последнего входа
- Настройки разрешений
- Группы видимости
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет