База знаний

Темы
Люди
Организации
Как добавить контакты
Синхронизация контактов
Пометки контактов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Контакты: люди и организации.

BF
Breandan Flood, 1 ноября 2023 г.

Контакты - это люди или организации, которым вы продаете, используя Pipedrive, и они участвуют во всех ваших сделках, потенциальных клиентах и проектах.

Вы можете найти список ваших контактов, нажав на значок на левой панели навигации.


Люди

Люди контакты - это отдельные клиенты, которым вы продаете через Pipedrive.

Они являются основой процесса продаж, и связанная информация, такая как запланированные мероприятия и электронные письма, отслеживается в карточке этого человека в режиме просмотра деталей.

Следует учесть следующее о людях:

  • Они являются вашими клиентами и содержат адреса электронной почты и номера телефонов.
  • Они могут быть связаны с организацией.
  • Они могут быть связаны с несколькими потенциальными клиентами или сделками одновременно.
  • Их можно синхронизировать с помощью поставщиком контактов или импортировать из таблицы или Import2.
Примечание: Вы можете создавать настраиваемые поля для добавления данных в свои контакты, которые не включены в стандартные поля Pipedrive.

Организации

Организации представляют собой предприятия или коллекции контактов и, подобно людям, вы можете найти их соответствующую информацию и связанную информацию в режиме детализации.

Важные моменты об организациях:

  • Они представляют компании, для которых работают ваши контакты, и содержат информацию, такую как почтовый адрес или информацию об отрасли.
  • Они могут быть связаны с несколькими людьми.
  • У них может быть открыто несколько сделок одновременно.
  • Они могут быть связаны с другими организациями.
  • Их можно синхронизировать с помощью провайдером контактов или импортировать с помощью таблицы или Import2.
Примечание: Человек или организация могут быть связаны с несколькими сделками, но сделка может быть связана только с одним человеком или организацией в данное время.

Как добавить контакты

Людей и организации можно добавлять в вашу учетную запись Pipedrive несколькими способами:

  • В окне диалога "Добавить сделку" или "Добавить лида" вы можете создать новый контакт, добавив имя, не связанное с существующим контактом.
  • В режиме просмотра списка ваших людей или организаций, вы можете создать новые контакты с помощью кнопок "Добавить человека" или "Добавить организацию".
  • В режиме просмотра деталей организации вы можете добавить нового человека с помощью кнопки "+" в разделе "Люди".
Примечание: Для получения дополнительной информации о том, как связать людей и организации, вы можете посмотреть эту статью.

Синхронизация контактов

Вы можете использовать инструмент синхронизации контактов, чтобы связать список ваших контактов Google с контактами Pipedrive.

Перейдите в раздел Настройки > Синхронизация контактов > "Добавить новую учетную запись", чтобы начать синхронизацию ваших контактов.

Вы можете выбрать:

  • Одностороннюю синхронизацию, которая обновляет контакты Pipedrive, но не изменяет внешние контакты
  • Двустороннюю синхронизацию, которая отражает изменения, внесенные в любом из местоположений

Пометки контактов

Ваши контакты в Pipedrive можно категоризировать с помощью функции пометок контактов.

Вы можете добавлять существующие пометки к контактам или создавать новые пометки с помощью опции "+ Добавить новую пометку".

Примечание: К одному человеку или организации можно добавить несколько пометок. Дополнительную информацию о пометках вы можете найти в этой статье.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами