База знаний

Темы
Настройка синхронизации электронной почты
Метки электронной почты
Архивирование и отслеживание
Ссылки электронной почты
Заблокированные адреса
Альтернативный адрес электронной почты для Smart Bcc
Распространение по электронной почте
Функция автоматической связи

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Синхронизация электронной почты

BF
Breandan Flood, 14 декабря 2023 г.
Примечание: Функция синхронизации электронной почты - это одна из многих полезных функций в более продвинутых планах Pipedrive. Посетите наш вебинар Как работает синхронизация электронной почты в Pipedrive для наглядной демонстрации и ответов на вопросы.

У Pipedrive есть два способа управления перепиской с клиентами через электронную почту: синхронизация электронной почты и Умная Bcc.

Независимо от метода, который вы используете, Pipedrive определяет, к каким контактам, лидам и сделкам относятся ваши разговоры по электронной почте, исходя из адреса электронной почты получателя.

Это означает, что вы можете видеть все свои разговоры по электронной почте из детального просмотра как самого человека, так и связанной с ним сделки.


У вас также есть специальный почтовый ящик Pipedrive, где вы можете видеть все свои электронные письма, контролировать привязку и распространение этих писем, а также создавать новые, нажимая на зеленую иконку карандаша.

Примечание: Если вы используете клавиатуру для языков с написанием справа налево, таких как персидский, урду, иврит и арабский, Pipedrive узнает об этом и отформатирует ваш введенный текст соответствующим образом. Узнайте больше в этой статье.

Вы можете настроить вновь созданные электронные письма в соответствии с вашими потребностями, включая форматирование текста, встраиваемые изображения и умные поля, которые могут выбирать информацию из ваших контактов и сделок Pipedrive.

Примечание: Лимит размера файла на одно электронное письмо будет зависеть от вашего провайдера. т.е., Ограничение в Gmail составляет 25МБ, в то время как ограничение в Outlook - 20МБ.

Для дальнейшей настройки узнайте больше о функциях шаблоны электронной почты и подпись электронной почты в рамках функции синхронизации электронной почты.


Настройка синхронизации электронной почты

Примечание: Если вы только начинаете использовать Pipedrive, ознакомьтесь с нашим курсом "Основы Pipedrive" в Pipedrive Academy.

Эта функция синхронизирует ваш почтовый ящик с аккаунтом Pipedrive, позволяя вам получать доступ к вашей электронной почте, не выходя из Pipedrive.

Чтобы включить функцию синхронизации электронной почты, перейдите в раздел Персональные настройки > Синхронизация электронной почты и нажмите кнопку «Добавить новую учетную запись».

Укажите данные для входа в учетную запись электронной почты, которую вы хотите синхронизировать с Pipedrive, и вы можете начать отправлять электронные письма.

Примечание: Если вы измените данные для входа в учетную запись электронной почты, которую вы синхронизировали с Pipedrive, вам потребуется повторно авторизовать новые учетные данные в Pipedrive, чтобы продолжить использовать синхронизацию электронной почты без перерывов.

Функция синхронизации электронной почты совместима со всеми основными почтовыми провайдерами, включая:

  • Gmail и Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (также известен как Hotmail)
  • iCloud (известен также как MobileMe или DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Alibaba Group)
  • Netease 163 (Китай)
  • Yeah.net
  • 139.com (Китай)
  • Любая пользовательская учетная запись, синхронизирующаяся через общий IMAP через защищенное соединение

Вся входящая и исходящая почта синхронизируется с вашей учетной записью Pipedrive и связывается с соответствующими контактами и сделками.

Вы можете настроить параметры функций электронной почты, перейдя в раздел Персональные настройки > Синхронизация электронной почты. Узнайте больше об настройке функции синхронизации электронной почты в этом статье.


Метки электронной почты

При настройке синхронизации с вашим основным почтовым провайдером вы можете выбрать, хотите ли вы синхронизировать все электронные письма в вашем почтовом ящике или только те письма, которые находятся в определенных папках или метках.

Если вы хотите синхронизировать все входящие письма, выберите «Все письма будут синхронизированы с Pipedrive».

Чтобы выбрать папки или метки, которые вы хотите синхронизировать со своей учетной записью Pipedrive, выберите «Синхронизировать электронные письма с определенными метками» и выберите нужные вам метки.


Архивирование и отслеживание

Вы можете выбрать, должны ли электронные письма архивироваться или удаляться в вашей синхронизированной электронной почте, когда они архивируются или удаляются в Pipedrive.

Вы также можете получить доступ к функциям отслеживания электронной почты Pipedrive, которые позволяют пользователям видеть, когда получатель открыл ваше отправленное электронное письмо или любую из его включенных ссылок.

Узнайте больше о нашей функции отслеживания электронной почты в этой статье.


Ссылки электронной почты

Вы также можете выбрать, какое приложение для электронной почты вы хотите использовать для составления новых сообщений электронной почты.

  • "Открывать ссылки электронной почты в Pipedrive" перенаправит вас на вкладку Почта вашей учетной записи Pipedrive для составления электронного письма после щелчка на ссылке электронной почты в Pipedrive.
  • "Использовать приложение электронной почты по умолчанию на моем компьютере для открытия ссылок электронной почты" откроет ваше приложение электронной почты по умолчанию (например, Gmail) для отправки электронного письма после щелчка на ссылке адреса.

Заблокированные адреса

Примечание: Электронные письма с заблокированных адресов будут проверяться только в случае, если заблокированный адрес является единственным отправителем. Если незаблокированный адрес электронной почты указан в качестве копии или получателя, электронное письмо не будет проверяться, даже если заблокированный адрес включен.

Если адрес электронной почты, с которого вы синхронизировались, получает электронные письма, которые вы не хотите видеть в Pipedrive, вы можете зарегистрировать конкретный адрес электронной почты ([email protected]) или широкий домен (@domain.com), чтобы эти электронные письма были проигнорированы в Pipedrive.

Любой адрес или домен, который был проигнорирован, не появится во вкладке "Почта" вашей учетной записи Pipedrive.


Альтернативный адрес электронной почты для Smart Bcc

По умолчанию в Pipedrive только адрес электронной почты, используемый для входа в Pipedrive, будет авторизован для использования адреса Smart Bcc, связанного с вашей учетной записью. Однако, если вы отправляете электронные письма с другого адреса электронной почты, отличного от того, которым вы входите в Pipedrive, вы можете добавить этот адрес электронной почты как альтернативный адрес электронной почты.

Добавление адреса электронной почты в список допустимых отправителей отправляет подтверждающее письмо на добавленный адрес электронной почты, который должен быть проверен, прежде чем этот адрес можно будет использовать.


Распространение по электронной почте

Примечание: Изменение этой функции не перезапишет текущие настройки касательно распространения электронной почты для ваших существующих писем и будет применяться только к письмам, полученным после обновления настроек.

Эта настройка определяет режим распространения по умолчанию для всех будущих писем в Pipedrive.

  • Сохранять все мои личные диалоги по электронной почте – Письма не будут видны другим пользователям на аккаунте – даже администраторам – в любом случае.
  • Делиться всеми связанными диалогами по электронной почте с другими сотрудниками в моей компании – Другие пользователи вашего аккаунта Pipedrive могут видеть письма, связанные с контактами или сделками, к которым они имеют доступ.
Примечание: Чтобы делиться определенными письмами с другими пользователями в вашем аккаунте компании Pipedrive, настройте видимость для отдельных писем.


Функция автоматической связи

Pipedrive автоматически свяжет электронные письма с соответствующим контактом, распознавая адрес электронной почты, связанный с полученным письмом.

Выбрав Автоматически, Pipedrive также сможет связать это письмо с открытой сделкой, связанной с получателем письма, если в вашей учетной записи Pipedrive есть открытая сделка.

Если у вас есть много открытых сделок с одним и тем же получателем письма в Pipedrive, может быть более эффективным выбрать Вручную, чтобы избежать путаницы.

Также вы можете связать проекты или потенциальных клиентов из вашего Leads Inbox с письмами, используя синхронизацию электронной почты Pipedrive. Узнайте больше об отправке электронных писем вашим потенциальным клиентам в этой статье.

Примечание: Если вы удалите связанное письмо из вкладки Почта вашего Pipedrive, оно больше не будет отображаться в подробном просмотре связанной сделки.

Если у вас возникли проблемы с подключением синхронизации электронной почты, ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неполадок синхронизации электронной почты, чтобы получить некоторые советы по устранению наиболее распространенных проблем.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами