База знаний

Темы
Просмотр деталей сделки
Добавление одной сделки за раз
Добавление сделок в большом количестве

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Сделки: что они есть и как их добавить

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Количество открытых сделок зависит от выбранного вами плана. Вы можете узнать больше о пределах использования в этой статье.

В Pipedrive текущая сделка, которой вы занимаетесь с человеком или организацией, отслеживается как сделка и обрабатывается через этапы вашего воронки до тех пор, пока она не будет либо ВЫИГРАНА, либо ПРОИГРАНА.

Чтобы наглядно представить отношения между вашими контактами и сделками, ознакомьтесь с этой статьей об организации данных в Pipedrive.


Просмотр деталей сделки

При нажатии на сделку открывается страница с деталями, где вы можете увидеть связанные контакты, продукты, проекты или деятельность.

Вы также можете увидеть информацию о повторяющихся доходах, документах, файлах и электронной почте обмененной с связанным контактом.

Вот несколько вещей, которые необходимо помнить о сделках:

  • Лиды могут быть преобразованы в сделки, и сделки могут быть преобразованы в лиды.
  • Сделки могут быть связаны с человеком, организацией или проектом. Все изменения, внесенные в связанный элемент, также отражаются в сделке.
  • Активности и продукты могут быть связаны с сделкой.
  • Сделки отслеживают все события и перемещения, происходящие во время процесса продажи.
  • Сделки могут быть импортированы из предыдущей CRM или импортированы из файла CSV или XLS.
  • Вы можете отслеживать прогресс своих сделок с помощью отчетов Insights.

Добавление одной сделки за раз

Есть несколько способов добавить новую сделку в ваш аккаунт Pipedrive.

Кнопка «+ Сделка»

Эту кнопку можно найти в представлении воронки, представлении прогноза и представлении списка сделок.

Вы также можете найти ее в представлении деталей проекта.

Кнопка "+"

Эта опция находится на странице деталей контакта или организации в разделе сделки.

Примечание: Чтобы добавить сделку таким способом, необходимо видеть боковую панель сделки. Чтобы узнать, как управлять боковыми панелями, ознакомьтесь с этой статьей.

Вы также можете найти ее в хронологии контактов.

Кнопка «Добавить новую сделку»

Эта опция расположена на странице деталей контакта или организации.

Вы также можете найти ее во вкладке электронной почты.

Если у вас уже есть существующая сделка, которую вы хотите связать с электронной почтой, выберите «Связать с существующей».


Добавление сделок в большом количестве

Примечание: Чтобы узнать о импорте данных в вашу учетную запись Pipedrive, посмотрите это подробное руководство.

Вы можете добавить несколько сделок одновременно, используя процесс импорта.

Начните с перехода к “...”> Импорт данных.

Убедитесь, что у вас есть столбец с названием сделки в таблице, которую вы импортируете, и сопоставьте его с полем с тем же именем в Pipedrive.

Примечание: Мы предлагаем образцы таблиц с данными, которые вы можете использовать для практики процесса импорта. Вы можете найти их на этой странице.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами