База знаний

Инструмент планировщика встреч Pipedrive - отличный способ оставаться на связи с клиентами в удобное для вас время, и вы можете использовать его наряду с функцией синхронизации почты.

Где найти планировщик встреч

Есть два места в Pipedrive, где вы можете создать или скопировать ссылку на планировщик встреч:

• Нажмите “Планировщик встреч” в поле составления электронного письма просмотра деталей элемента или во вкладке почты

• Перейдите на вкладку активности и нажмите ”Планировщик встреч“ в верхнем левом углу экрана

Типы ссылок

Предлагая время вашим клиентам в Pipedrive, обратите внимание, какой из следующих вариантов вы хотели бы предложить:

• Вашу общую доступность, чтобы клиент мог выбрать удобное для себя время
• Конкретное время, которое вы хотели бы предложить

Общая доступность

Общая доступность означает, что вы выбираете более широкие временные рамки, предназначенные для бронирования клиентами.

Чтобы создать ссылку для предложения вашей доступности, выберите Управление доступностью > Добавить доступность, или отредактируйте существующую.

Конкретные времена

Назначение конкретных времен означает, что вы создаете слоты для одноразовых встреч с клиентами. Это предназначено для неповторяющихся визитов, таких как обеденные встречи или запланированные телефонные звонки.

Выберите «Выбрать время», чтобы выбрать любые свободные слоты в вашем календаре, которые вы хотите предложить клиенту.

Управление предлагаемыми временами

Вы можете настроить свои доступные времена, как общие, так и конкретные, даже после создания ссылок на планировщик встреч.

Общая доступность

Перейдите в раздел Мероприятия > Планировщик встреч > Управление доступностью, затем выберите “Добавить доступность” для новой ссылки или нажмите на одну из ваших существующих ссылок для редактирования.

В этом разделе вам нужно определить продолжительность встречи, даты доступности и временные промежутки. При необходимости вы также можете отредактировать настройки буфера и времени.

В окне общей доступности вы можете просмотреть, поделиться или нажать на значок мусорного ведра, чтобы его удалить.

• Развернуть
  Посмотреть доступные временные слоты в указанной ссылке планировщика встреч
• Иконка мусорного ведра
  Удалить ссылку планировщика встреч
• Иконка предпросмотра
  Предварительный просмотр того, что увидят получатели ссылки
• Поделиться
  Создать долю для ссылки планировщика встреч

Конкретные временные слоты

Перейдите в раздел Планировщик встреч > Выбрать времена и выберите день и время для вашей встречи, используя календарный вид.

Вы можете отредактировать ваши существующие одноразовые ссылки для записи, наведя курсор на Выбрать времена и нажав на значок шестеренки.

Бронирование временного интервала

Как только вы создали доступность в расписании встреч, вы можете поделиться ссылкой следующими способами.

Вручную

Перейдите к Действиям > Планировщику встреч и наведите указатель на доступность, чтобы скопировать свою ссылку на приглашение.

Email

Вставьте ссылку на планировщик встреч непосредственно в тело любого письма, созданного в Pipedrive.

Встраивание на вашем веб-сайте

Перейдите к Действиям > Планировщику встреч > Управление доступностью. Затем нажмите “Поделиться” справа на экране.

Скопируйте фрагмент для встраивания ссылки на встречу и вставьте его на ваш веб-сайт.

Когда клиент выбирает временной интервал для создания записи на прием, они получают письмо с подтверждением:

Бронирование записи также создает событие в календаре ваших действий в Pipedrive:

Нажатие на запись с этого экрана перенаправит вас на вид календаря Планировщика, где вы можете отредактировать или удалить вашу запись.

Добавление текста нижнего колонтитула в форму планировщика

Чтобы добавить текст нижнего колонтитула в форму планировщика встреч, перейдите в окно с подробностями встречи и нажмите “+ Добавить колонтитул” внизу экрана.

Получатель ссылки увидит текст нижнего колонтитула, когда он отправит свои контактные данные:

Удаление назначений

Перейдите на вид календаря ваших мероприятий и нажмите на назначение, которое хотите удалить.

Вы будете перенаправлены на календарь планировщика встреч, где вы можете выбрать время встречи и значок корзины для мусора.