База знаний

Шаблоны писем - один из самых простых способов экономить время продавца, упрощая процесс общения с клиентами по электронной почте.

Шаблоны доступны для пользователей, который настроили синхронизацию почты. Чтобы добавить и настроить шаблоны, перейдите на вкладку Почта вашего аккаунта Pipedrive и нажмите Создать > Выбрать шаблон под темой письма.

Шаблоны писем также могут быть отправлены или отредактированы из окна Отправить письмо в любом режиме просмотра ваших сделок и контактов.

В дополнение к образцам шаблонов Pipedrive, вы можете создать свой собственный, набрав письмо в редакторе и нажав "Выбрать шаблоны" и "Сохранить черновик как шаблон".

Нажатие на кнопку "Управление шаблонами" позволит вам редактировать любые существующие шаблоны и настраивать порядок, в котором они появляются в выпадающем меню шаблонов.

Ваши шаблоны писем устанавливаются для вашей корпоративной учетной записи Pipedrive, что означает, что они могут быть установлены как приватные или общие в вашей компании. В окне Управление шаблонами электронной почты, замок рядом с именем шаблона письма означает, что он был сделан приватным.

Слияние полей

Шаблоны писем могут использовать специфическую информацию, связанную с вашими сделками, контактами и организациями, чтобы автоматически заполнить определенную информацию поля при отправке шаблонизированных писем.

Нажмите на кнопку "Вставить поле" в промо Отправить письмо, и выберите поле Pipedrive, которое вы хотите вставить - например, Имя или Владелец - чтобы вставить это значение в ваше письмо.

Любые пользовательские поля, которые вы создали в вашем корпоративном аккаунте Pipedrive, также появятся как поля, которые могут быть вставлены в ваши письма.

Чтобы Pipedrive предоставил информацию о поле контактного лица или организации, письмо должно быть отправлено существующему человеку или организации в вашем аккаунте Pipedrive.

Аналогично, чтобы Pipedrive предоставил корректную информацию о поле сделки, письмо должно быть связано с существующей сделкой до отправки письма.