Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Цели

Цели это отличный способ отслеживания выполнения задач ваших продаж, гарантирующий что вы и ваша команда четко выполняете цели, поддерживающие ваш бизнес. В Pipedrive, функция «Цели» позволяет вам отслеживать это разными способами, обеспечивая вам самое лучшее представление о вашем прогрессе.

Чтобы создать цели в Pipedrive...

  • Перейдите в Настройки > Цели
  • Нажмите кнопку Добавить цель .
  • Выберите вид цели, которую вы хотели бы отслеживать из предоставляемого списка.

    Goals.png 

  • Определите специфические подробности сделки, которую вы хотите отслеживать и нажмите Сохранить

    Screen_Shot_2017-11-13_at_1.46.48_PM.png

В случае выше, «Обычному пользователю 1» будет необходимо достичь суммы годовых сделок в 11,010,101 евро на «Вводном» этапе воронки продаж.
Кажется, что им лучше заняться работой!

Примечание. Фильтры «Стоимость сделок с продвижением» и «Стоимость выигранных сделок» отслеживают только сделки, оцененные в определенной валюте. Например, если вы поставили цель для сделки с продвижением 100 фунтов в месяц и затем продвинете сделку стоимостью 1000 долларов, то цель не будет достигнута.

Когда вы устанавливаете цели, важно учитывать временные рамки, в которых будет оцениваться сделка.

  • Недели начинаются с начала рабочей недели.
  • Месяцы начинаются с начала (1-го) календарного месяца и заканчиваются последним днем календарного месяца.
  • Год это календарный год, начинающийся с первого месяца установки цели.

После установки цели ее можно отслеживать через Настройки > Цели.
Пользователи с правами администратора могут отслеживать все цели, установленные для учетной записи компании.
Обычные пользователи могут отслеживать только прогресс своих собственных целей.


Примечание. Прогресс отслеживается только по действиям пользователя в Pipedrive, по-другому на цели влиять нельзя.

Для целей, относящихся к этапам воронки продаж, вы также сможете посмотреть секторную диаграмму рядом с названием этапа в вашей воронке продаж. Это позволяет вам быстро отследить ваш прогресс на данный момент и количество времени, которое необходимо для дальнейшего достижения вашей цели. 

goal_track_pipeline.png

Обратите внимание: для того, чтобы можно быть позволить использовать разные показатели различных процессов продаж и прогнозов, цели должны устанавливаться индивидуально и не могут быть установлены для нескольких людей или целой команды. Для установки единой цели для группы людей, цель должна быть установлена для каждого человека индивидуально.