Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

5 советов для больших команд, использующих Pipedrive

Если вы большая компания, использующая Pipedrive, то вам, возможно, хотелось бы, чтобы участники вашей команды обменивались данными и контактной информацией.
Вот несколько идей, которые сделают обмен информацией проще, продвигая вашу команду к успешным продажам в будущем.

1: Видимость пунктов, принадлежащих другим пользователям

Одно из ключевых правил Pipedrive - если пользователь не видит пункт, то он не может его изменить. Принимайте во внимание, что всегда лучше открыть полную видимость для всей компании, насколько это возможно. Но, как большая компания, использующая Pipedrive, вы, возможно, не хотели бы, чтобы некоторые детали были доступны конкретным пользователям. В таком случае, целесообразно разрешение видимости для Владельца и подписчиков в Pipedrive.

При работе в командах, одна из функций - возможность подписываться на других пользователей. Таким образом, если пользователь является владельцем какого-либо объекта в учетной записи, то все пользователи, подписанные на него, тоже смогут получить доступ к данному объекту.

Как пользователь с правами администратора, если бы вы хотели назначить пользователям подписываться на других пользователей, перейдите в Настройки > Пользователи и разрешения, щелкните на имя пользователя, которому вы хотели бы добавить подписчиков и нажмите кнопку Статистика , находящуюся справа.
После того как вы перешли в Профиль пользователя, щелкните Добавить человека чтобы добавить подписчика для данного пользователя.

follow.png

Примечание: данное правило не распространяется на электронные письма, потому что электронные письма видны только в связанной с ними сделке или контакте, и в том случае, если данное электронное письмо было отмечено как В открытом доступе.

Для примера, мы предлагаем переключить «Обычные пользователи могли видеть все объекты других пользователей, на которых они подписаны» на ДА.
Это может быть сделано через Настройки > Пользователи и разрешения > Разрешения

see_all_items_of_users_following.png

Это значит, что члены команды могут подписаться друг на друга для обмена элементами, но для пользователя с правами администратора это означает то, что вы сможете держать всю важную информацию под рукой.

image7.gif

Чтобы узнать больше о разрешениях видимости в Pipedrive, щелкните здесь

2: Импорт данных для других пользователей

Загрузка данных в вашу систему это один из самых важных пунктов для того, чтобы сделать эффективными ваши продажи в Pipedrive.
После добавления пользователей, если вы хотите закрепить вашу информацию, такую как сделки, контакты или организации, пожалуйста, убедитесь, что вы сопоставили правильного пользователя с полем Владелец ,как показано ниже.

image4.gif

Обратите внимание: если вы создаете три элемента - организацию, сделку, контакт, убедитесь, что вы добавили три колонки «Владелец» для одного пользователя, для того чтобы сопоставить данного пользователя с владельцем для каждого элемента.

Чтобы узнать больше о процессе импорта Pipedrive, мы предлагаем вам прочитать здесь.

3: Цели для всей команды

Цели играют большую роль в продажах, придавая уверенность участникам команды для того, чтобы они смогли продолжать выполнять поставленные задачи, для поддержания бизнеса. Отслеживание успехов целей также является большой работой для менеджеров. Чтобы помочь вам сделать ее как можно проще, у нас есть функция Цели в Pipedrive.

Данная функция позволяет вам установить список задач, которые должен будет сделать пользователь.
Как пользователь с правами администратора, чтобы устанавливать и отслеживать цели для вашей команды в Pipedrive, перейдите в Настройки > Цели > Все.

goals.png

Чтобы узнать больше о функции «Цели» и что она может делать, щелкните здесь

4: Отчеты активности

Функция Отчеты Pipedrive это кладезь информации. Но если вы , как пользователь с правами администратора, можете спросить: «Что делала моя команда в это время?»
, то для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, перейдите во вкладку Статистика и щелкните на Отчеты

reports.png

В данной функции, вы можете сделать сортировку по воронке продаж, чтобы получить востребованную информацию. Если вы не работает со сделками, а больше работаете с организациями и людьми, просто выберите Все воронки продаж для того, чтобы увидеть деятельность, которая не связана со специальной сделкой.

reports_pipelines.png

Чтобы узнать больше о функции «Отчеты» и что она может делать, нажмите здесь

5: Видимость электронных писем

В отличие от других функций Pipedrive, видимость электронных писем контролируется пользователями, а не пользователями с правами администратора.
Входящие сообщения каждого пользователя всегда остаются конфиденциальными, и возможность синхронизации электронных писем в Pipedrive означает, что каждый пользователь несет ответственность за содержание своей вкладки «Почта», и данная информация не может быть настроена ни одним другим пользователем учетной записи. 

Если вы хотите поделиться электронной перепиской, которая связана со сделкой или контактом, то это может быть установлено как общие настройки, либо для каждого конкретного случая.
Настройки по умолчанию для Pipedrive, находящиеся в Настройки > Личные > Интеграция электронной почты , это запуск всех электронных писем, связанных с объектами, в открытый доступ на странице объекта. Это делает каждое связанное электронное письмо видимым для любого пользователя, у которого есть возможность просматривать сделку или контакт. 

email_sharing.png 

Электронные письма, находящиеся в открытом доступе появятся во Входящих во вкладке Почта пользователя, выделенные голубой иконкой Общий доступ .

shared_email.png

Электронное письмо, выделенное как В открытом доступе появится в Просмотре подробностей связанного с ним элемента, и будет видно любому пользователю, у которого есть разрешение на просмотр данного элемента.

email_detail_view.png 


Для того, чтобы узнать больше о функциях интеграции электронной почты и о том, что они делают, нажмите здесь