База знаний

Темы
Создание цели
Заполнение деталей цели
Сезонность целей
Отслеживание и обновление вашей цели
Добавление целей на вашу панель инструментов
Наборы разрешений

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Идеи: цели

JT
Jenny Takahara, 22 января 2024 г.

Цели - отличный способ отслеживать прогресс и гарантировать, что вы и ваша команда постоянно достигают целей, которые поддерживают ваш бизнес.

В Pipedrive функция Цели в разделе Аналитика позволяет вам отслеживать ход ваших сделок и мероприятий, готовя вас к еще более успешным усилиям в продажах.


Создание цели

Чтобы добавить цель в Pipedrive, перейдите в раздел Аналитика и нажмите “+” > Цель.

Вы можете выбрать из следующих типов целей:

Сделка

  • Добавление – основано на количестве или стоимости новых сделок, добавленных в вашу учетную запись.
  • Прогрессирование – основано на количестве или стоимости сделок, находящихся на определенном этапе воронки продаж. Цели по прогрессированию сделок также отображаются в виде воронки продаж.
  • Выигрыш – основано на количестве или стоимости выигранных сделок. Сделки, выигранные по стоимости, также отображаются в отчете о прогнозе выручки.

Активность

  • Добавление – основано на количестве новых активностей по типу
  • Завершение – основано на количестве активностей, отмеченных как выполненные

Прогноз

  • Прогноз выручки – основано на взвешенной стоимости открытых и выигранных сделок (доступно в планах Professional и выше).

Заполнение деталей цели

Вам нужно предоставить определенную информацию о цели при ее создании.

  • Исполнитель – Цели могут быть назначены определенным пользователям, командам или всей компании. Доступные опции зависят от вашего плана и статуса разрешения.
  • Подход (сделки) – Вы можете выбрать один или несколько подходов или применить цель ко всем подходам.
  • Частота – Цели можно измерять недельно, месячно, квартально или годово.
  • Длительность – Когда вы хотите, чтобы ваша цель началась и закончилась. Если у вашей цели нет даты окончания, вы можете оставить это поле пустым.
  • Метрика отслеживания (сделки) – Определяет, как считается ваша цель.
  • Количество – Вы можете отслеживать свои цели по сделкам по стоимости сделки или количеству сделок.

Цели активности также включают поле типа активности.

Цели прогноза заменяют поле количество на поле значение (валюта является валютой по умолчанию для вашего счета.)

Нажмите «Сохранить» для создания вашей цели.

Примечание: Можно выбрать несколько типов активности и подходов для целей с этими полями.

Сезонность целей

Примечание: Вы должны выбрать дату окончания длительности цели, чтобы добавить цели на конкретный период. Сезонность целей доступна только для сделок и целей активности.

Сезонность целей позволяет вам устанавливать цели для разных временных периодов на цель, отражающих разницу в ожидаемых продажах в определенные моменты.

Чтобы создать сезонные цели, нажмите галочку напротив «Указать цели на конкретные периоды.

После того, как галочка отмечена, используйте поля количество, чтобы выбрать конкретные точки цели для разных периодов. Чтобы сохранить ваши изменения, каждый период должен иметь значение.

Выберите «Применить ко всем» чтобы добавить ваше значение количество ко всем периодам.

Когда вы закончите, сохраните свой прогресс, и цель появится с указанными целями на конкретные периоды.


Отслеживание и обновление вашей цели

Вы можете увидеть все ваши активные или прошлые цели в разделе Цели навигации по вашим Insights.

Раздел с подробностями

Вверху вы увидите подробности вашей цели, включая продолжительность и участие членов команды.

Наведите курсор на подробности целии щелкните по иконке карандаша , чтобы обновить фильтры для вашей цели.

Также вы можете навести курсор на название вашей цели и щелкнуть по иконке карандаша для редактирования.

Визуальный конструктор

Ниже раздела с подробностями вашей цели находится график, используемый для визуализации ваших данных.

Вы можете навести курсор на любой из столбцов на графике, чтобы увидеть сводку данных.

Если вы нажмете на одну из столбцов графика, вы увидите полный список данных.

Вы можете выбрать временной интервал, представленный на вашем графике, экспортировать его (в формате PDF или PNG) или щелкнуть "..." для настройки цветов ваших столбцов.


Добавление целей на вашу панель инструментов

Примечание: Если вы щелкнете на «+ панель инструментов», будет создана новая панель инструментов с вашим отчетом о целях как единственным элементом на ней.

Вы можете добавить цель на свою панель инструментов, нажав «Добавить на панель инструментов» и выбрав панель инструментов.

Вы также можете перетащить цель прямо на свою панель инструментов.


Наборы разрешений

Примечание: Даже с включенными этими разрешениями, обычные пользователи не могут добавлять, редактировать или удалять цели других пользователей. Менеджеры команды могут добавлять, редактировать или удалять цели других пользователей, если они находятся в команде этого менеджера и у менеджера включены оба разрешения.

Возможность просматривать цели зависит от роли пользователя и настроек разрешений: Просмотр статистики компании и Просмотр статистики других пользователей.

  • Администраторы всегда могут просматривать цели компании, команды и пользователей.
  • Менеджеры команды всегда могут просматривать цели своей команды, но им нужны оба разрешения, чтобы просматривать цели компании и цели пользователей не входящих в команду.
  • Обычные пользователи всегда могут просматривать свои собственные цели, но им нужны оба разрешения, чтобы просматривать цели компании, команды или других пользователей.
Администратор
Менеджер команды
Обычный пользователь
Цель пользователя
✔️
✔️
✔️
Цель команды
✔️
✔️
Цель компании
✔️
Примечание: Цели команды доступны только в планах "Professional" и выше.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами