База знаний

Иногда вам может понадобиться переслать данные от вашей команды другой команде, которая может использовать другой инструмент. Несмотря на то, что мы любили бы, если бы все использовали Pipedrive для всего в работе и жизни в целом, мы понимаем, что в некоторых случаях это может быть не лучший инструмент для выполнения определенных задач – если вам нужно забить гвоздь, иногда вам просто нужен молоток!

Если для другой части вашей команды другой инструмент подходит лучше, может потребоваться отдельный процесс или инструмент для их совместной работы, такой как Zapier.

Однако, если инструмент, используемый другой командой, Asana, у вас есть удача с интеграцией Pipedrive.

Настройка интеграции

Для включения интеграции перейдите на страницу Asana в нашем Маркетплейсе и следуйте инструкциям для установки приложения.

После подключения вашей учетной записи Asana вам потребуется создать правило. Это правило будет использоваться в качестве триггера для передачи информации из Pipedrive в Asana. Доступные триггеры для этого правила:

• Сделка Выиграна
• Сделка Потеряна
• Сделка переведена в определенный этап
• Создане Лида

После установки того, какое событие вы хотите использовать для триггера передачи информации из Pipedrive в Asana, вам потребуется выбрать, какие данные будут передаваться в созданную задачу Asana.

В настоящее время, информацию, которую можно передавать, включает:

• Сделка - Заголовок
• Сделка - Стоимость
• Детали Личности
• Детали Организации
• Закрепленные заметки

Каждая опция, за исключением Сделка - Заголовок, может быть отключена, если вы не хотите передавать эту информацию в Asana. Поскольку для сделки требуется заголовок, эту информацию нельзя отключить.

Когда эти изменения сохранены, каждая сделка, соответствующая критериям вашего правила, будет создавать задачу внутри Asana с указанной информацией, чтобы ваша команда могла эффективно работать над сделками.

Автоматизация рабочего процесса

Перенесите эту интеграцию на следующий уровень и получите еще больше вариантов управления своими проектами, настраивая автоматизацию рабочего процесса.

Pipedrive предлагает четыре готовых шаблона автоматизации рабочего процесса, которые можно использовать с Asana:

• Каждый раз, когда дело выигрышное, создается проект в Asana.
• Каждый раз, когда дело проигранное, создается проект в Asana.
• Каждый раз, когда дело перемещается на определенную стадию, создается задача в Asana.
• Каждый раз, когда добавляется новый клиент, создается задача в Asana.

Кроме того, возможны следующие комбинации настраиваемой автоматизации:

• Каждый раз, когда дело перемещается на стадию, создается новая задача в Asana.
• Каждый раз, когда дело перемещается на стадию, создается новый проект в Asana.
• Каждый раз, когда добавляется клиент, создается новая задача в Asana.
• Каждый раз, когда добавляется клиент, создается новый проект в Asana.
  

Для автоматизации рабочего процесса можно передавать следующую информацию:

• Задача - Название
• Задача - Стоимость
• Данные о контактном лице
• Данные об организации
• Закрепленные заметки

Узнать больше об автоматизации рабочего процесса можно в этом статье.