База знаний

По умолчанию Pipedrive работает с произвольными причинами проигрыша. Это означает, что каждый пользователь может записать свое конкретное понимание того, почему сделка была отмечена как проиграна.

Если вы предпочитаете установить конкретные, заранее определенные причины для выбора ваших пользователей, вы можете включить это в своей учетной записи, перейдя к Настройки компании > Причины проигрышей.

Чтобы включить заранее определенные причины:

• Нажмите на кнопку “+ Причина проигрыша”
• Напишите заранее определенную причину проигрыша, которую вы хотели бы добавить в свою учетную запись
• Нажмите кнопку “Сохранить“
  

Сохраненная заранее определенная причина проигрыша будет отображаться ниже. Нажатие на нее позволит вам редактировать или удалять ее.

Вам также будет предложено разрешить использование произвольных причин проигрыша наряду с вашими заранее определенными вариантами.

Таким образом, ваши пользователи все равно смогут указывать произвольные причины проигрыша в ситуациях, когда причина проигрыша отличается от списка заранее определенных причин проигрыша, программируемых администратором.

Чтобы использовать ваши заранее определенные причины проигрыша, просто пометьте сделку в своей учетной записи Pipedrive как проигранную.

В появившемся окошке “Пометить как проигранную” вы увидите выпадающий список причин проигрыша вместо заполняемой формы текста. Нажмите на выпадающую подсказку, чтобы пролистать список ваших заранее определенных причин проигрыша и выбрать одну из них.

После выбора вашей заранее определенной причины проигрыша - и добавления каких-либо дополнительных комментариев, которые у вас могут быть - нажмите кнопку “Пометить как проигранную”.

После завершения, эта заранее определенная причина проигрыша появится в подробном просмотре этой теперь проигранной сделки.

Эти заранее определенные причины проигрыша также могут быть отслежены таким же образом, как произвольные причины проигрыша, через как просмотр списка вкладки сделок и вкладку прогресса вашей учетной записи Pipedrive.