Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Как добавить людей или организации, относящиеся к вашей сделке в сделку

Обратите внимание: данное действие доступно только для пользователей с правами администратора.

Вы можете обнаружить, что вы можете связывать сделку более, чем с одним контактом или организацией в вашей учетной записи Pipedrive.
В таких ситуациях, когда у сделки есть более, чем один относящийся к ней контакт или организация, мы предлагаем создать пользовательское поле по типу контакта или организации, чтобы разрешить доступ для ознакомления с данными, основываясь на том, что вам необходимо. 

Чтобы это сделать...

  • Перейдите в Настройки > Настроить поля в вашей учетной записи Pipedrive
  • Щелкните Добавить полеи выберите тип поля, который вы хотите добавить в вашу учетную запись. В данной ситуации мы рекомендуем выбрать тип поля Организация или Контакт основываясь на том, что вам необходимо. Для примера, мы выберем поле по типу Организация.


create_custom_field.png

  • Введите имя для этого поля и нажмите Сохранить чтобы закончить создание поля. Для этого примера мы назвали поле «Связанные организации».
  • Перейдите в Просмотр подробностей одной из сделок в учетной записи Pipedrive.
  • Перейдите в секцию ПОДРОБНОСТИ Просмотра подробностей сделки и найдите новое созданное пользовательское поле.
  • Напишите имя второй организации, которую вы хотели бы связать со сделкой. В этом примере мы связываем данную сделку со «Второй организацией».

fill_custom_field.png

  • После установки, организация будет соединена с данной сделкой.
  • Чтобы найти эту связь, перейдите в Просмотр подробностей контакта «Второй организации». Вы найдете связанную сделку под секцией СДЕЛКИ .


related.png

Теперь вы сможете эффективно отслеживать связанные сделки, которые косвенно связаны с данной организацией.
Та же самая функция может быть настроена для связанной информации со многими пунктами в Pipedrive - от от связанных контактов к сделке, или от связанных пользователей к контакту, до связанных организаций к товару.