Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как я могу добавить связанные люди или организации к сделке?
По умолчанию у сделок может быть только одно связанное лицо или организация. Однако, если вы хотите связать сделку с дополнительными контактами, вы можете сделать это с помощью пользовательских полей.
Создание пользовательского поля для лица или организации
Чтобы создать пользовательское поле для ваших сделок, перейдите к Настройкам компании > Поля данных и выберите “+ Пользовательское поле” в разделе Лид/сделка.
Введите название для вашего поля, выберите тип поля “Лицо” или “Организация” и нажмите “Сохранить”.
Вы должны увидеть ваше новое поле в списке пользовательских полей.
Использование вашего пользовательского поля
После создания пользовательского поля перейдите к просмотру деталей сделки и нажмите на иконку карандаша справа от поля.
Введите первые несколько букв имени вашего контакта или организации, и они автоматически заполнятся. Если контакта с таким именем нет в вашей учетной записи, вы можете создать его с помощью данного поля.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет