База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как я могу добавить поля данных в модальное окно для добавления сделки, контакта, продукта или проекта?

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Данное действие доступно только для глобальных администраторов.

Чтобы добавить настраиваемое или стандартное поле в диалоговое окно добавления сделки, контакта, продукта или проекта, перейдите в раздел Настройки компании > Поля данных, а затем выберите вкладку необходимого диалогового окна для добавления поля.

Затем вы можете щелкнуть на поле данных (настраиваемое или стандартное), которое хотите добавить к диалоговому окну добавления элемента, чтобы обновить свойства "Места отображения".

Например, если вы хотите добавить настраиваемое поле для контакта в диалоговое окно добавления лида/сделки, добавления лида или добавления контакта, вы можете перейти на вкладку “Контакт“ и щелкнуть на нужное настраиваемое поле.

Для полей контактов, у вас будет возможность добавить его в диалоговое окно добавления лида/сделки или добавления контакта.

Как только опция будет выбрана, она будет отображаться в диалоговом окне Добавить сделку или Добавить контакт.


Какие поля можно добавить?

Возможность добавить поле данных в диалоговое окно Добавить элемент будет зависеть от того, какое поле вы пытаетесь добавить и где вы пытаетесь его добавить.

Подсказка добавления лида/сделки Подсказка добавления контакта Подсказка добавления организации Подсказка добавления продуктаПодсказка добавления проекта
Поле данных лида/сделки

✔️

Поле данных контакта

✔️

✔️

Поле данных организации

✔️

✔️

✔️

Поле данных продукта

✔️

Поле данных проекта
✔️
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами