База знаний

Переходя на Pipedrive из другой системы управления клиентскими отношениями (CRM), вы захотите с легкостью перенести свои существующие данные. У Pipedrive есть сторонний партнер, Import2, который сможет выполнить основную работу за вас.

Время смещения зависит от объема переносимых данных. Мы рекомендуем уделить 24 часа времени и связаться с Import2, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Использование инструмента миграции Import2

Прежде чем начать миграцию с помощью Import2, убедитесь, что пользователи уже настроены в вашей учетной записи Pipedrive. Если миграция начата до приглашения пользователей и создания воронок, ваши данные будут принадлежать пользователю, инициировавшему миграцию.

Чтобы начать, перейдите в Еще (...) > Импорт данных > Из другого программного обеспечения.

Отсюда вы можете следовать этим шагам:

• Найдите название вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку “Импорт”
• На странице Import2 введите учетные данные для вашего предыдущего программного обеспечения и нажмите кнопку “Проверить подключение”, чтобы их проверить для Import2
• Подтвердите настройки миграции, включая желание автоматического создания ваших воронок и стадий Import2, а также создания и связывания ваших пользовательских полей
• Нажмите кнопку “Начать импорт," чтобы запустить полный импорт ваших данных из вашего старого CRM в новую учетную запись Pipedrive

Страница статуса Import2 будет отображать детали и прогресс вашего импорта. По окончании миграции Import2 отправит вам уведомление по электронной почте для проверки.

Если вам необходимо изменить настройки для вашего импорта, включая настройку сопоставления полей, вы можете нажать на вкладку “Настройки” на странице вашей миграции. Отсюда вы можете настроить выбор, если вы хотите, чтобы Import2 автоматически создал воронки и стадии, а также пользовательские поля в вашей базе данных. Вы также можете нажать “Настроить сопоставления”, чтобы добавить или изменить сопоставленные для вашего импорта поля.

Если вы внесли изменения во вкладке «Настройки» и вам нужно повторить миграцию, вы можете связаться с Import2, и они помогут удалить последнюю миграцию и запустить миграцию снова.

Поддерживаемые CRM

В настоящее время вы можете переносить данные из любого из следующих программного обеспечения с помощью Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (для импорта данных из одного учетной записи Pipedrive в другую учетную запись компании)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Информация и ресурсы о Import2

При импорте данных из другой CRM с помощью Import2 важно учесть следующее:

• Import2 предлагает бесплатную миграцию до 100 000 записей и платные миграции для больших баз данных. Запись в Import2 означает один элемент в вашей базе данных или строку в CSV-файле.
• Функция импорта Import2 доступна как для пробной, так и для платной учетной записи Pipedrive
• Import2 поддерживает несколько сеансов импорта для учетной записи Pipedrive

Если у вас возникнут вопросы по поводу импорта, вы можете связаться с Import2 непосредственно через онлайн-чат на их веб-сайте.

Ресурсы

• Import2 создал видеоурок о миграции данных из других CRM в Pipedrive.
• Import2 предоставляет поддержку по электронной почте и чату для ответов на любые вопросы, возникающие во время процесса миграции.
• Вы можете отслеживать состояние вашей миграции здесь.