Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Zapier - Получайте уведомления в Slack о новых сделках Pipedrive


С помощью службы Zapier можно легко настроить отправку оповещений о новых сделках Pipedrive в любом из выбранных каналов Slack - для себя и участников своей команды.

 

Вам потребуется

Подготовка ваших учетных записей

  • Убедитесь, что ваша учетная запись Pipedrive подключена к Zapier.
  • Для Slack держите вашу информацию об учетной записи под рукой, чтобы добавить ее, и теперь вы готовы к тому, чтобы Pipedrive и Slack работали вместе.

Интеграция Pipedrive с вашим каналом Slack

Теперь мы создадим новый Zap, подключающий ваш канал Slack к вашей учетной записи Pipedrive и автоматически создающий новые уведомления из сделок Pipedrive. Чтобы начать, просто щелкните кнопку Использовать этот Zap.

Затем вам будет нужно подключить вашу учетную запись Slack. После щелчка по Подключить вы сможете выбрать вашу группу Slack, если вы уже зарегистрировались, или ввести название своей группы и детали учетной записи для подключения.



Вы почти закончили. Осталось только сопоставить информацию из формы Slack с полями сделок в учетной записи Pipedrive. По умолчанию в уведомлении используется общий канал Slack и название сделки. Однако вы можете добавить что хотите из вашей сделки Pipedrive к уведомлению.



После того, как вы получили все из своей формы, подключенной к правильным полям Pipedrive, щелкните кнопку внизу, чтобы закончить создание своего Zap.



Когда большинство работы сделано, вы теперь можете протестировать Zap, чтобы убедиться, что все подключено так, как вы хотели. После проверки перейдите в канал Slack и убедитесь, что новая сделка добавлена без проблем. Если все в порядке, настройки готовы: теперь Zapier будет автоматически создавать новые уведомления Slack при каждом создании новых сделок Pipedrive.

Если вам когда-либо захочется изменить свою интеграцию Pipedrive и Slack или автоматизировать что-либо еще с помощью Zapier, просто перейдите по ссылке http://zapier.com, войдите в свою учетную запись и внесите необходимые изменения.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 3